【営業利益率|IPO新規上場】テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) 初値・セカンダリの高騰アシストはある程度期待できるか
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18 | 12/03-12/07 | 61.6万株 | 約19.71億円 | 28.00% | 2,900円~3,200円 | 3,200円 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、28.00%。標準的か。
想定吸収金額は、約19.71億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:15億円~20億円での平均初値は、公開価格の約1.69倍。
想定吸収金額は、約19.71億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:15億円~20億円での平均初値は、公開価格の約1.69倍。
公募株数 | 190,000株 | |
公募株引受証券 | いちよし証券 大和証券 みずほ証券 SBI証券 極東証券 マネックス証券 エース証券 |
|
売出株数 | 346,000株 | |
売出株引受証券 | いちよし証券 | |
オーバーアロットメント | 80,000株 | |
OA引受証券 | いちよし証券 |
初値形成
12/18に決定見込み。
大手初値予想
◎5,800円~8,700円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
12/17に決定。
営業利益率による初値・セカンダリ予想
営業利益率は、11.17%。
◎類似企業:営業利益率
3655 ブレインP 15.87%
3666 テクノスJPN 12.57%
3905 データSEC 5.50%
3906 ALBERT 9.68%
3925 DS 1.67%
3984 ユーザローカル 39.49%
類似企業の営業利益率平均は、14.41%。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) :11.17%は、少し物足りない良い数値か。それでも初値高騰のアシストは期待できるか。マザーズ:サービス業:15億円~20億円での平均勝ち倍は、1.69倍。5,400円あたり。AI系であることを加味すると、6,000円は十分にありそう。
また、営業利益率は10%以上であり、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことも期待できるか。反発狙いのセカンダリ株価は、5,900円あたりか。
営業利益率が10%以上であるため、ロングカウンターも狙えるか。5,200円あたりなら、なんとかなるのではないか。
◎類似企業:営業利益率
3655 ブレインP 15.87%
3666 テクノスJPN 12.57%
3905 データSEC 5.50%
3906 ALBERT 9.68%
3925 DS 1.67%
3984 ユーザローカル 39.49%
類似企業の営業利益率平均は、14.41%。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) :11.17%は、少し物足りない良い数値か。それでも初値高騰のアシストは期待できるか。マザーズ:サービス業:15億円~20億円での平均勝ち倍は、1.69倍。5,400円あたり。AI系であることを加味すると、6,000円は十分にありそう。
また、営業利益率は10%以上であり、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことも期待できるか。反発狙いのセカンダリ株価は、5,900円あたりか。
営業利益率が10%以上であるため、ロングカウンターも狙えるか。5,200円あたりなら、なんとかなるのではないか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、3,200円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、2,944円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆ライブスター証券・・・落選
公開数(OA含)は、61.60万株。当選は、確率的には難しい状況です。
AI系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選でした。
主幹事引受価額は、2,944円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆ライブスター証券・・・落選
公開数(OA含)は、61.60万株。当選は、確率的には難しい状況です。
AI系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選でした。
仮条件
仮条件:下限:2,900円~上限:3,200円
想定価格は、2,900円。
AI系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 いちよし証券は、3,200円:+300円:+10.34% 超強気設定としてきました。
想定価格は、2,900円。
AI系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 いちよし証券は、3,200円:+300円:+10.34% 超強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年6月15日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:54.95円、PER:52.78倍
AI系サービス業での初値平均PERは、約55倍。適正範囲にあるか。
AI系サービス業での初値平均PERは、約55倍。適正範囲にあるか。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※4期については、平成30年9月までの数字。
|
直近3年間で売上高は、1.65倍。営業利益率は、11.17%。稼ぐ力は、やや高いか。粗利は、標準的か。安全余裕率は、標準的か。
事業系統図
既存顧客の各事業部門への分析コンサルティングサービスの積極的な営業活動及び新規顧客への提案活動を強化。あいおいニッセイ同和損害保険、エヌ・ティ・ティ・データとAIビジネス拡大にむけた資本業務提携や、AIを活用した設備保全効率化サービスの展開を目指し、東京電力パワーグリットとAIを活用した架空送電線診断システムの共同開発の開始、SNS上の大量データ分析により精度の高いターゲティングを可能にするAI製品「scorobo for SNS」の提供を開始する等、知的集約型ビジネスであるストックビジネスの推進、優秀な人材の採用及び教育の充実等による事業基盤の確立に継続して注力。ドイツに本社があるCognigi GmbHのAI製品「COGNIGY」の取扱いを新たに開始。
【個人的なIPO初値予想】 6,400円
OR:28.00% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:17.86億円 ⇒中立
公開株数:61.60万株 ⇒強気
営業利益率:11.84% ⇒やや強気
市場テーマ性(AI・ビックデータ) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立
マザーズ:吸収金額:17.86億円 ⇒中立
公開株数:61.60万株 ⇒強気
営業利益率:11.84% ⇒やや強気
市場テーマ性(AI・ビックデータ) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!
当選したラッキーさんはコチラで確認できます!
にほんブログ村
人気ブログランキングへ -->
更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!
当選したラッキーさんはコチラで確認できます!
にほんブログ村
人気ブログランキングへ -->