【仮条件|IPO新規上場】EduLab(4427)【上限:3,200円:+400円:+14.28%】超強気設定 上ブレっ!! SMBC日興証券 131.05万株 約91%占有
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21 | 12/06-12/12 | 165.61万株 | 約52.99億円 | 19.54% | 2,800円~3,200円 | 12/13決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、19.54%。標準的か。
想定吸収金額は、約52.99億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:40億円~60億円での平均初値は、公開価格の約1.34倍。
想定吸収金額は、約52.99億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:40億円~60億円での平均初値は、公開価格の約1.34倍。
公募株数 | 932,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJMS証券 マネックス証券 |
|
売出株数 | 508,100株 | |
売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
オーバーアロットメント | 216,600株 | |
OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
12/21に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎2,900円~4,500円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
12/20に決定。
公開価格と抽選結果
12/13に決定。
仮条件
仮条件:下限:2,800円~上限:3,200円
想定価格は、2,800円。
教育系情報通信は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,200円:+400円:+14.28% 超強気設定としてきました。
想定価格は、2,800円。
教育系情報通信は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,200円:+400円:+14.28% 超強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成31年3月20日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年6月18日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。26.84万株。3.17%占有。
ロックアップは、180日間 (平成31年6月18日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。26.84万株。3.17%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:104.20円、PER:30.71倍
教育系情報通信での初値平均PERは、約40倍。やや割安感があるか。
教育系情報通信での初値平均PERは、約40倍。やや割安感があるか。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![4427-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-S7ZaIp0i7yI/W_JFUQgScuI/AAAAAAAAmGs/fNTlkZ_zeVUIBcOj5ebDBxM6bKQyYf9vgCKgBGAs/s680/4427-1.png)
※4期については、平成30年9月までの数字。
|
直近3年間で売上高は、1.97倍。営業利益率は、20.67%。稼ぐ力は、高いか。粗利は、やや高いか。安全余裕率は、やや高いか。
事業系統図
![4427-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-0IfKkjFMr2U/W_JFveboCuI/AAAAAAAAmHA/MNyWgvGrCSkK0G54SULqUPvTsJBUhoLdwCKgBGAs/s680/4427-2.png)
平成28年度に受託した全国学力・学習調査事業を平成29年度は受託できず。英語教育の低年齢化、平成32年から始まる大学入試制度改革における民間の英語資格・検定試験を活用した4技能評価の採用に的確に対応予定。
![4427-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-8_pi9GH4UEA/W_Y0Q2S7-pI/AAAAAAAAmOY/45Cxc_6KQ7EPRY9cunezHWehKLM84n9vwCKgBGAs/s400/4427-3.png)
【個人的なIPO初値予想】 4,100円
OR:19.54% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:52.99億円 ⇒弱気
公開株数:165.61万株 ⇒中立
営業利益率:20.67% ⇒強気
市場テーマ性(教育・AI) ⇒やや強気
4社同時上場 ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:52.99億円 ⇒弱気
公開株数:165.61万株 ⇒中立
営業利益率:20.67% ⇒強気
市場テーマ性(教育・AI) ⇒やや強気
4社同時上場 ⇒やや弱気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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