【仮条件｜IPO新規上場】ポート(7047)【上限：1,480円：+30円：+2.06%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!　

2018/12/4 17:22:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/21	12/06-12/12	367.36万株	約53.26億円	12.84%	1,420円～1,480円	12/13決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、32.01%。やや高いか。
想定吸収金額は、約54.36億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：45億円～60億円での平均初値は、公開価格の約1.08倍。

公募株数	750,000株	公募株数は、12/04決定予定
公募株引受証券	大和証券 SBI証券野村證券 SMBC日興証券みずほ証券三菱UFJMS証券岡三証券いちよし証券岩井コスモ証券エース証券丸三証券エイチ・エス証券
売出株数	2,444,5,000株
売出株引受証券	大和証券
オーバーアロットメント	479,100株
OA引受証券	大和証券

初値形成

12/21に決定見込み。

大手初値予想

◎1,410円～1,900円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/20に決定。

公開価格と抽選結果

12/13に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,420円～上限：1,480円
想定価格は、1,450円。
ネットメディア系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事大和証券は、1,480円：+30円：+2.06% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月20日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,220円。
VCは、11つ。468.821万株。40.85%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：43.09円、PER：34.35倍
ネットメディア系サービス業での初値平均PERは、約25倍。やや割高感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※8期については、平成30年9月までの数字。