【仮条件｜IPO新規上場】田中建設工業(1450) 【上限：2,400円：+190円：+8.59%】強気設定 上ブレっ!!
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 11/30-12/06 | 35.65万株 | 約8.55億円 | 16.75% | 2,210円～2,400円 | 12/07決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、16.75%。やや低いか。
想定吸収金額は、約8.55億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：建設業：5億円～10億円での平均初値は、公開価格の約1.16倍。
想定吸収金額は、約8.55億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：建設業：5億円～10億円での平均初値は、公開価格の約1.16倍。
| 公募株数 | 155,000株 | 公募株数は、11/28決定予定 |
| 公募株引受証券 | 野村證券 むさし証券 みずほ証券 ちばぎん証券 東海東京証券 岡三証券 極東証券 |
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| 売出株数 | 155,000株 | |
| 売出株引受証券 | 野村證券 | |
| オーバーアロットメント | 46,500株 | |
| OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
12/18に決定見込み。
大手初値予想
◎2,900円～4,100円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
12/17に決定。
公開価格と抽選結果
12/07に決定。
仮条件
仮条件：下限：2,210円～上限：2,400円
想定価格は、2,210円。
解体系建設業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,400円：+190円：+8.59% 強気設定としてきました。
想定価格は、2,210円。
解体系建設業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,400円：+190円：+8.59% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成31年3月17日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
70.00円。配当利回り：2.91%。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：226.89円、PER：10.58倍
解体系建設業での初値平均PERは、約17倍。やや割安感があるか。
解体系建設業での初値平均PERは、約17倍。やや割安感があるか。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※38期については、平成30年9月までの数字。
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直近3年間で売上高は、2.35倍。営業利益率は、11.23%。稼ぐ力は、やや高いか。粗利は、標準的か。安全余裕率は、高いか。
事業系統図
主要顧客であるデベロッパー・ゼネコン・一般顧客からの受注拡大はもとより、新たに再開発プロジェクト・官公庁工事受注への取組を強化。再開発プロジェクトに関しては、着実に受注実績を伸ばす。
【個人的なIPO初値予想】 2,800円
OR：16.75% ⇒やや強気
東証JQS：吸収金額：8.55億円 ⇒強気
公開株数：35.65万株 ⇒強気
営業利益率：11.23% ⇒やや強気
市場テーマ性(解体業・リサイクル) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
東証JQS：吸収金額：8.55億円 ⇒強気
公開株数：35.65万株 ⇒強気
営業利益率：11.23% ⇒やや強気
市場テーマ性(解体業・リサイクル) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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