【抽選結果｜IPO新規上場】イーソル(4420)・・・公開価格は、1,680円(仮条件上限)に決定っ!!

2018/10/3 10:33:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/12	09/25-10/01	119.03万株	約20.00億円	22.85%	1,580～1,680円	1,680円	---円	--%

公募株数	850,000株
公募株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券みずほ証券岩井コスモ証券むさし証券 SBI証券
売出株数	185,100株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	155,200株
OA引受証券	野村證券

初値形成

10/12に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,000円～2,400円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/11に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,680円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,545.60円(▲8%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選) ◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、119.03万株。当選は、確率的に一縷の望みがある状況です。
組込ソフト系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件：下限：1,580円～上限：1,680円
想定価格は、1,470円。
組込ソフト系情報通信は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、1,680円：＋140円：＋14.28%　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、22.85%。標準的か。
想定吸収金額は、約17.49億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年01月09日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：79.80円、PER：18.42倍
組込ソフト系情報通信での初値平均PERは、約45倍。割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※44期については、平成30年6月までの数字。

財務指標	42期		43期		44期
ＲＯＡ	8.14%		8.51%		7.69%
ＲＯＥ	13.63%		14.61%		12.80%
売上高利益率	4.02%		4.62%		7.92%	優
粗利	28.72%		27.64%		30.59%
当座比率	212.82%	優	223.95%	優	217.02%	優
自己資本比率	59.75%		58.25%		60.09%
有利子負債月商比率	0.11	優	0.19	優	0.00	優
安全余裕率	21.71%		20.74%		35.91%

直近3年間で売上高は、1.26倍。営業利益率は、5.90%。稼ぐ力は、標準的か。粗利と安全余裕率も、標準的か。

事業系統図

電子機器向けの自社製ソフトウエア製品RTOS（リアルタイム・オペレーティング・システム）の開発・販売、受託開発により自動車向けやAV機器向け、FA向けの取引が伸張。冷菓・冷凍食品市場、食肉市場及び物流市場において、車載プリンタやハンディターミナルの販売及びハンディターミナル上のソフトウエア開発を簡便化するソフトウエアパッケージ販売を進め、また、新たに農業IT化製品の販売を開始。