【抽選結果｜IPO新規上場】CRGホールディングス(7041)・・・公開価格は、1,120円(仮条件上限)に決定っ!!

2018/10/2 9:34:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/10	09/21-09/28	155.25万株	約17.38億円	29.57%	1,020円～1,120円	1,120円	---円	--%

公募株数	550,000株	売出株数は、10/01決定予定
公募株引受証券	大和証券
売出株数	800,000株
売出株引受証券	大和証券三菱UFJMS証券 SBI証券東海東京証券エース証券マネックス証券水戸証券みずほ証券
オーバーアロットメント	202,500株
OA引受証券	大和証券

初値形成

10/10に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎1,700円～2,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/09に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,120円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選) ◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、155.25万株。当選は、確率的に一縷の望みが状況です。
人材派遣系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：155.25万株、OR:29.57%は、少し不安が残るが問題の無いレベル。
吸収金額：17.38億円は、マザーズでは、中型だが何とか問題の無いレベル。
経常利益：5.61億円、純利益：3.29億円　利益面では、問題の無いレベル。
売上高は、直近3年間で1.23倍に増加。営業利益率は、約2.74%。稼ぐ力は、小さいか。

需給面・利益面とも、少し不安が残りますが、公募割れを起こすほどでは無いため、全力でBBに申し込むのみです。

仮条件

仮条件：下限：1,020円～上限：1,120円
想定価格は、1,020円。
人材派遣系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　大和証券は、1,120円：＋100円：＋9.80%　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、29.57%。やや高いか。
想定吸収金額は、約17.38億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年04月07日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：70.01円、PER：16.00倍
人材派遣系サービス業での初値平均PERは、約30倍前後。やや割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※5期については、平成30年6月までの数字。

財務指標	3期		4期		5期
ＲＯＡ	2.26%		4.45%		6.74%
ＲＯＥ	13.03%		22.90%	優	26.81%	優
売上高利益率	0.53%		1.06%		2.07%
粗利	19.09%		18.15%		19.83%
当座比率	150.51%	優	141.37%	優	144.13%	優
自己資本比率	17.31%		19.43%		25.15%
有利子負債月商比率	0.52	優	1.11	優	0.84	優
安全余裕率	4.37%		8.00%		16.64%