【財務状況｜IPO新規上場】ディ・アイ・システム(4421)　大手初値予想　業績推移・EPS・PER・営業利益率・事業系統図・財務(ROE他)ほか

2018/9/30 11:36:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/19	10/03-10/10	520,300株	約6.35億円	35.20%	10/02決定	10/11決定	---円	--%

公募株数	300,000株	公募株数は、10/02決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券岡三証券
売出株数	153,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
オーバーアロットメント	67,900株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

10/19に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,300円～2,700円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/18に決定。

公開価格と抽選結果

10/11に決定。

仮条件

10/02に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、35.20%。やや高いか。
想定吸収金額は、約6.35億円。東証JQSとしては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年04月16日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

25.00円。配当利回り：2.05%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：92.15円、PER：13.24倍
システムインテ系情報通信での初値平均PERは、約20倍。やや割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※22期については、平成30年6月までの数字。

財務指標	20期		21期		22期
ＲＯＡ	1.77%		8.09%		10.26%	優
ＲＯＥ	14.39%		41.39%	優	38.85%	優
売上高利益率	0.68%		3.14%		5.15%	優
粗利	18.16%		22.15%		22.52%
当座比率	100.09%		98.36%		117.55%
自己資本比率	12.30%		19.55%		26.42%
有利子負債月商比率	0.81	優	1.04	優	0.81	優
安全余裕率	5.43%		23.07%		34.50%

直近3年間で売上高は、1.54倍。営業利益率は、5.74%。稼ぐ力は、標準的か。粗利・安全余裕率は、やや低いか。

事業系統図

大手ソフトウェア開発会社及び大手通信キャリア会社を主として継続的な受注確保・拡大を図るとともに、新規顧客の開拓に注力。顧客の業態やニーズに応じたソフトウェア開発サービスの提供及びアパレル系ＥＣサイトの設計構築・運用保守業務や、情報通信ネットワークの設計構築・運用保守業務に至るシステムインテグレーション事業が好調に推移。