【IPO初値予想】ワールド(3612) 大手初値予想 業績推移・EPS・PER・営業利益率・事業系統図・財務(ROE他)ほか
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28 | 09/11-09/14 | 18,492,000株 | 約671.26億円 | 51.08% | 09/10決定 | 09/18決定 | ---円 | --% |
公募株数 | 国内:10,227,000株 海外:4,623,000株 |
公募株数は、09/10決定予定 |
公募株引受証券 | 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SBI証券 |
|
売出株数 | 1,833,000株 | |
売出株引受証券 | 野村證券 | |
オーバーアロットメント | 1,809,000株 | |
OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
09/28に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎3,730円~4,000円(1.03倍~1.10倍)
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/27に決定。
公開価格と抽選結果
09/18に決定。
仮条件
09/10に決定。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、51.08%。高いか。
想定吸収金額は、約671.25億円。東証1部としては、大型か。
想定吸収金額は、約671.25億円。東証1部としては、大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年3月26日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。881.96万株:29.46%占有。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。881.96万株:29.46%占有。
配当
47.00円。配当利回り:1.29%。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![3612-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-CH0fSVNzoHI/W5CyWkH19iI/AAAAAAAAkVk/kfOJf1GST1w44fw0p2SEHbJsnsnT5Jc3ACE0YBhgL/s680/3612-1.png)
※61期については、平成30年6月までの数字。
|
直近3年間で売上高は、0.99倍。営業利益率は、5.71%。稼ぐ力は、標準的か。粗利・安全余裕率は、少しだけ高いか。
事業系統図
![3612-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-bIvpos14Vwk/W5C02-YFGKI/AAAAAAAAkV8/Z5VeWL_6gSw8TAqHLBEj8fwFDKN4gssigCE0YBhgL/s680/3612-2.png)
ショッピングセンターを中心に展開するブランド事業は競争環境が厳しく苦戦するも、百貨店を中心に婦人服を展開するブランド事業は、ブランドらしさや強みを明確に打ち出し、差別化された付加価値の高い商品開発に継続して取り組むことで堅調に推移。
![3612-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-Kq9zGgjTJVU/W5C19iFJSXI/AAAAAAAAkWU/RKXwybZZN580p845lYp8ob9bpcCkT7S7ACE0YBhgL/s400/3612-3.png)
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:317.68円、PER:11.43倍
衣料品系繊維製品での初値平均PERは、約15倍前後。少しだけ割安感があるか。
衣料品系繊維製品での初値平均PERは、約15倍前後。少しだけ割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 3,550円
OR:51.08% ⇒弱気
東証1部:吸収金額:671.25億円 ⇒弱気
公開株数:1849.20万株 ⇒弱気
営業利益率:5.71% ⇒中立
市場テーマ性(衣料品・アパレル) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気
東証1部:吸収金額:671.25億円 ⇒弱気
公開株数:1849.20万株 ⇒弱気
営業利益率:5.71% ⇒中立
市場テーマ性(衣料品・アパレル) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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