【IPO引受株数】香陵住販(3495)：東証JQS：不動産業 みずほ証券：32.33万株 約87％占有
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 08/28-09/03 | 424,300株 | 約7.21億円 | 34.00% | 1,600円～1,700円 | 09/04決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 260,000株 |  |
| 公募株引受証券 | みずほ証券 水戸証券 マネックス証券 野村證券 大和証券 SMBC日興証券 岡三証券 いちよし証券 |
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| 売出株数 | 109,000株 | |
| 売出株引受証券 | みずほ証券 | |
| オーバーアロットメント | 55,300株 | |
| OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
09/13に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎2,200円～2,500円（1.29倍～1.47倍）
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/12に決定。
公開価格と抽選結果
09/04に決定。
仮条件
仮条件：下限：1,600円～上限：1,700円
想定価格は、1,700円。
流通系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,700円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。
想定価格は、1,700円。
流通系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,700円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、34.00%。やや高いか。
想定吸収金額は、約7.21億円。東証JQSとしては、小型か。
想定吸収金額は、約7.21億円。東証JQSとしては、小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年12月11日まで)
ロックアップ解除は、2,550円。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、2,550円。
VCは、存在せず。
配当
未定。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※37期については、平成30年6月までの数字。
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直近3年間で売上高は、1.17倍。営業利益率は、9.42%。稼ぐ力は、標準的か。ただ、不動産業としては、やや低いか。粗利、安全余裕率も標準的な数値か。ただ、不動産業につきものの有利子負債は、やや低いか。
事業系統図
クワトロリーフ(茨城県水戸市)、つくば学園の森(茨城県つくば市)等の大型分譲地の販売に加え、中型投資用物件の販売が順調に推移し、販売件数が105件(37件増)。賃貸管理戸数は13,421戸数(7.5%増)。コインパーキング運営、太陽光売電収益も。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：289.08円、PER：5.88倍
流通系不動産業での初値平均PERは、約7倍前後。少しだけ割安感があるか。
流通系不動産業での初値平均PERは、約7倍前後。少しだけ割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 2,200円
OR：34.00% ⇒やや弱気
東証JQS：吸収金額：7.21億円 ⇒強気
公開株数：42.43万株 ⇒強気
営業利益率：9.42% ⇒中立
市場テーマ性(不動産仲介・不動産売買・不動産管理) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
東証JQS：吸収金額：7.21億円 ⇒強気
公開株数：42.43万株 ⇒強気
営業利益率：9.42% ⇒中立
市場テーマ性(不動産仲介・不動産売買・不動産管理) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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