【初値成立】チームスピリット(4397)【2,417円:+1,217円:+101.41%】高値:2,437円、安値:1,917円、終値:1,917円 PER900倍前後の攻防へ S安引け
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/22 | 08/06-08/10 | 552,000株 | 約6.62億円 | 7.55% | 1,000円~1,200円 | 1,200円 | 2,417円 | +101.41% |
公募株数 | 400,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 SBI証券 |
|
売出株数 | 80,000株 | |
売出株引受証券 | 野村證券 | |
オーバーアロットメント | 72,000株 | |
OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
![4397-hatune.png](https://lh3.googleusercontent.com/-l2HMT401cnk/W30FxWvtqFI/AAAAAAAAjyg/O2SJOFZQTkoWwV84OLAnApGcyJvS4rGkQCE0YBhgL/s512/4397-hatune.png)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
2,417 (13:16) | 2,437 (13:16) | 1,917 (14:29) | 1,917 (15:00) | 1,686,300 | 約36.60億円 |
2,417円で初値成立。公開価格の約2.01倍。
終値は、1,917円。初値▲500円:▲20.68% S安引け
![](http://i0.wp.com/blog.seesaa.jp/images_g/1/40.gif?resize=20%2C20)
EPSは、2.09円。
初値でのPERは、1156.46倍。最高値でのPERは、1166.03倍。終値では、917.22倍。
クラウド系情報通信は、PER:65倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、917.22倍。割高感があるか。
大手初値予想会社の初値予想
◎2,400円~2,800円(2.00倍~2.33倍)
◎2,000円~2,400円(1.66倍~2.00倍)
◎2,000円~2,400円(1.66倍~2.00倍)
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
1,200円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:2,760円、更新値幅 60円
※下限方向
下限値段:900円
※注文受付価格の範囲
300円 以上 4,800円 以下
※ロックアップ解除
1,800円
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:4億円~10億円では、初値▲0%~▲17%(平均▲8%)程度の下押しもあるか。
PER:1000倍~1500倍 2,200円~3,000円 あたりの値動きになるか。
1,200円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:2,760円、更新値幅 60円
※下限方向
下限値段:900円
※注文受付価格の範囲
300円 以上 4,800円 以下
※ロックアップ解除
1,800円
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:4億円~10億円では、初値▲0%~▲17%(平均▲8%)程度の下押しもあるか。
PER:1000倍~1500倍 2,200円~3,000円 あたりの値動きになるか。
営業利益率による初値・セカンダリ予想
営業利益率は、4.59%。
◎類似企業:営業利益率
3921 ネオジャパン 18.88%
3999 ナレッジスイト 3.57%
4776 サイボウズ 5.82%
3915 テラスカイ 2.93%
3986 ビーブレイク 15.00%
類似企業の営業利益率平均は、9.24%。
チームスピリット(4397) 4.59%は、やや見劣りがするか。
初値・セカンダリ高騰の要因とはならないか。
ただ、次の事由により初値は高騰するか。
・盆休み明けの最初のIPOであり、初値が予想よりも高騰しやすい傾向あり。
・米セールスフォース関連銘柄
・勤怠管理や就業管理をなどのアプリを1つのシステムにしたクラウドサービスには注目度が高い。
問題は、初値の飛び具合となるか。
初値後公開価格の2.0倍程度(2,200円~2,400円)まで下落すれば、セカンダリにも妙味があるか。
◎類似企業:営業利益率
3921 ネオジャパン 18.88%
3999 ナレッジスイト 3.57%
4776 サイボウズ 5.82%
3915 テラスカイ 2.93%
3986 ビーブレイク 15.00%
類似企業の営業利益率平均は、9.24%。
チームスピリット(4397) 4.59%は、やや見劣りがするか。
初値・セカンダリ高騰の要因とはならないか。
ただ、次の事由により初値は高騰するか。
・盆休み明けの最初のIPOであり、初値が予想よりも高騰しやすい傾向あり。
・米セールスフォース関連銘柄
・勤怠管理や就業管理をなどのアプリを1つのシステムにしたクラウドサービスには注目度が高い。
問題は、初値の飛び具合となるか。
初値後公開価格の2.0倍程度(2,200円~2,400円)まで下落すれば、セカンダリにも妙味があるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,200円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点×1
◆SBI証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、55.20万株。当選は、確率的には難しい状況です。
クラウド系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点×1
◆SBI証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、55.20万株。当選は、確率的には難しい状況です。
クラウド系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:55.20万株、OR:7.55%は、問題の無いレベル。
吸収金額:6.62億円は、マザーズでは、小型で問題の無いレベル。
経常利益:0.35億円、純利益:0.14億円と利益面では、かなり物足りないレベル。
売上高は、直近3年間で2.25倍に増加。営業利益率は、約4.59%。稼ぐ力は、標準的か。
利益面はともかく需給面では問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。
08/08現在のSMBC日興証券でのBB受付では、40,000台。BBの積み上がりには勢いがある様子です。
吸収金額:6.62億円は、マザーズでは、小型で問題の無いレベル。
経常利益:0.35億円、純利益:0.14億円と利益面では、かなり物足りないレベル。
売上高は、直近3年間で2.25倍に増加。営業利益率は、約4.59%。稼ぐ力は、標準的か。
利益面はともかく需給面では問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。
08/08現在のSMBC日興証券でのBB受付では、40,000台。BBの積み上がりには勢いがある様子です。
仮条件
仮条件:下限:1,000円~上限:1,200円
想定価格は、1,000円。
クラウド系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定があるかもと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,200円:+200円:+20.00% 超強気設定としてきました。
想定価格は、1,000円。
クラウド系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定があるかもと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,200円:+200円:+20.00% 超強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、7.55%。かなり小さいか。
想定吸収金額は、約6.62億円。マザーズとしては、小型か。
想定吸収金額は、約6.62億円。マザーズとしては、小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年11月19日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍:1,800円。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、1.5倍:1,800円。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:2.09円、PER:478.47倍
クラウド系情報通信での初値平均PERは、約65倍前後。割高感があるか。
クラウド系情報通信での初値平均PERは、約65倍前後。割高感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 2,900円
OR:7.55% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:6.62億円 ⇒強気
公開株数:55.20万株 ⇒強気
市場テーマ性(クラウド・働き方改革) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:6.62億円 ⇒強気
公開株数:55.20万株 ⇒強気
市場テーマ性(クラウド・働き方改革) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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