【IPO引受株数】イボキン(5699)：東証JQS：鉄鋼 東海東京証券：56.79万株 約91％占有
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 07/17-07/23 | 717,600株 | 約13.85億円 | 44.30% | 1,760円～1,930円 | 07/24決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 465,000株 |  |
| 公募株引受証券 | 東海東京証券 SBI証券 SMBC日興証券 エース証券 岡三証券 岩井コスモ証券券 |
|
| 売出株数 | 140,000株 | |
| 売出株引受証券 | 東海東京証券 | |
| オーバーアロットメント | 93,600株 | |
| OA引受証券 | 東海東京証券 |
初値形成
08/02に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎2,000円～2,300円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
08/01に決定。
公開価格と抽選結果
07/24に決定。
仮条件
仮条件：下限：1,760円～上限：1,930円
想定価格は、1,760円。
金属集荷系鉄鋼業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 東海東京証券は、1,930円：+170円：+9.65% 強気設定としてきました。
想定価格は、1,760円。
金属集荷系鉄鋼業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 東海東京証券は、1,930円：+170円：+9.65% 強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、44.30%。やや高いか。
想定吸収金額は、約12.63億円。東証JQSしては、やや小型か。
想定吸収金額は、約12.63億円。東証JQSしては、やや小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年1月28日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：147.98円、PER：11.89倍
産廃系鉄鋼業での初値平均PERは、約10倍前後。適正範囲にあるか。
産廃系鉄鋼業での初値平均PERは、約10倍前後。適正範囲にあるか。
【個人的なIPO初値予想】 2,200円
OR：44.30% ⇒やや弱気
東証JQS：吸収金額：13.85億円 ⇒やや強気
公開株数：71.76万株 ⇒強気
市場テーマ性(産廃・リサイクル) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
東証JQS：吸収金額：13.85億円 ⇒やや強気
公開株数：71.76万株 ⇒強気
市場テーマ性(産廃・リサイクル) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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