【IPO仮条件】プロレド・パートナーズ(7034)：マザーズ：サービス業【上限：4,250円：+150円：+3.65%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!

2018/7/6 15:51:31

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
07/27	07/10-07/17	713,000株	約30.30億円	28.92%	4,100円～4,250円	07/18決定	---円	--%

公募株数	465,000株	公募株数は、07/06決定予定
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券東海東京証券岡三証券岩井コスモ証券マネックス証券楽天証券いちよし証券エース証券
売出株数	155,000株
売出株引受証券	みずほ証券
オーバーアロットメント	93,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

07/27に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎4,500円～5,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/26に決定。

公開価格と抽選結果

07/18に決定。

仮条件

仮条件：下限：4,100円～上限：4,250円
想定価格は、4,100円。
大型コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　みずほ証券は、4,250円：+150円：+3.65%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、28.92%。標準的か。
想定吸収金額は、約30.30億円。マザーズとしては、やや大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年1月22日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：213.72円、PER：19.89倍
大型コンサル系サービス業での初値平均PERは、約20倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】　4,700円

OR：28.92%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：30.30億円　⇒中立
公開株数：71.30万株　⇒強気
市場テーマ性(大型コンサル)　⇒中立
単独上場　⇒強気

新規上場直前直後の株式相場を見通し予想っ!!　一致率は約80%超っ!!

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!

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