【IPO初値予想】新規上場!! プロレド・パートナーズ(7034):マザーズ:サービス業 上場規模(需給状況)で初値予想 成果報酬型の経営コンサルティングの提供

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/27 07/10-07/17 713,000株 約29.23億円 28.92% 07/06決定 07/18決定 ---円 --%

公募株数 465,000株 公募株数は、07/06決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
楽天証券
いちよし証券
エース証券
売出株数 155,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 93,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

07/27に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/26に決定。

公開価格と抽選結果

07/18に決定。

仮条件

07/06に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、28.92%。標準的か。
想定吸収金額は、約29.23億円。マザーズとしては、やや大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年1月22日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:244.33円、PER:16.78倍
大型コンサル系サービス業での初値平均PERは、約20倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,900円

OR:28.92% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:29.23億円 ⇒中立
公開株数:71.30万株 ⇒強気
市場テーマ性(大型コンサル) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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