【IPO仮条件】マネジメントソリューションズ(7033)：マザーズ：サービス業【上限：2,100円：+90円：+4.47%】ちょっぴり強気設定 上ブレっ!!
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 07/04-07/10 | 517,500株 | 約10.86億円 | 30.12% | 2,000円～2,100円 | 07/11決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 400,000株 | 公募株数は、07/02決定予定 |
| 公募株引受証券 | みずほ証券 東海東京証券 エース証券 いちよし証券 SBI証券 岡三証券 |
|
| 売出株数 | 50,000株 | |
| 売出株引受証券 | みずほ証券 | |
| オーバーアロットメント | 67,500株 | |
| OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
07/23に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎4,400円～5,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
07/20に決定。
公開価格と抽選結果
07/11に決定。
仮条件
仮条件：下限：2,000円～上限：2,100円
想定価格は、2,010円。
コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,100円：+90円：+4.47% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、2,010円。
コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,100円：+90円：+4.47% ちょっぴり強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、30.12%。やや高いか。
想定吸収金額は、約10.86億円。マザーズとしては、少しだけ小型か。
想定吸収金額は、約10.86億円。マザーズとしては、少しだけ小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年10月20日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,150円。
VCは、1つ。5.00万株：約2.91%占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。3,150円。
VCは、1つ。5.00万株：約2.91%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：110.85円、PER：18.94倍
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 4,500円
OR：30.12% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：10.86億円 ⇒やや強気
公開株数：51.75万株 ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・マネジメント) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：10.86億円 ⇒やや強気
公開株数：51.75万株 ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・マネジメント) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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