【IPO初値予想】新規上場!! システムサポート(4396):マザーズ:情報通信 上場規模(需給状況)で初値予想 ソリューション事業(データベース・クラウド・ERP)、アウトソーシング事業、プロダクト事業を展開

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
08/02 07/18-07/24 747,500株 約12.33億円 30.89% 07/13決定 07/25決定 ---円 --%

公募株数 540,000株 公募株数は、07/13決定予定
公募株引受証券 大和証券
野村證券
今村証券
SBI証券
売出株数 110,000株
売出株引受証券 大和証券
オーバーアロットメント 97,500株
OA引受証券 大和証券

初値形成

08/02に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

08/01に決定。

公開価格と抽選結果

07/25に決定。

仮条件

07/13に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、30.89%。標準的か。
想定吸収金額は、約12.33億円。マザーズとしては、やや小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月30日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍:2,475円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:102.74円、PER:17.13倍
ソリューション系情報通信での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,500円

OR:30.89% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:12.62億円 ⇒やや強気
公開株数:74.75万株 ⇒強気
市場テーマ性(ソリューション・アウトソーシング) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒やや強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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