【初値成立】ZUU(4387)【5,550円:+3,950円:+246.87%】高値:6,550円、安値:5,550円、終値:6,550円 PER125倍前後の攻防へ 初値後6分でS高へ 途中零れるも大引けもS高へ
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21 | 06/05-06/11 | 287,500株 | 約4.6億円 | 14.12% | 1,440円~1,600円 | 1,600円 | 5,550円 | +246.87% |
公募株数 | 150,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | 野村證券 SBI証券 みずほ証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 |
|
売出株数 | 100,000株 | |
売出株引受証券 | 野村證券 | |
オーバーアロットメント | 37,500株 | |
OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
![4387-hatune.png](https://lh3.googleusercontent.com/-1IsthNrcD1A/WyybuqS0GcI/AAAAAAAAiVs/opkPVwN-OYsKpgAAGffyGFaiUuZqg9SLACE0YBhgL/s512/4387-hatune.png)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
5,550 (10:36) | 6,550 (10:42) | 5,550 (10:36) | 6,550 (15:00) | 777,500 | 約47.93億円 |
5,550円で初値成立。公開価格の約2.46倍。
終値は、6,円。初値+円:+.%
![](http://i0.wp.com/blog.seesaa.jp/images_g/1/41.gif?resize=20%2C20)
EPSは、51.45円。
初値でのPERは、107.87倍。最高値でのPERは、127.31倍。終値では、127.31倍。
金融系情報通信は、PER:80倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、127.31倍。やや割高感があるか。
大手初値予想会社の初値予想
◎3,200円~4,800円、3,700円、5,000円
◎4,000円~6,000円、4,500円、6,000円
◎4,000円~6,000円、4,500円、6,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
初値形成に至らず。約34.01万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。
※板中心値段
3,680円(06/21最終気配値)
※上限方向
上限値段:8,470円、更新値幅 185円
※下限方向
下限値段:2,760円
※注文受付価格の範囲
920円 以上 14,720円 以下
※ロックアップ解除
2,400円の見込み
【新規上場1日目】
※板中心値段
1,600円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:3,680円、更新値幅 80円
※下限方向
下限値段:1,200円
※注文受付価格の範囲
400円 以上 6,400円 以下
※ロックアップ解除
2,400円の見込み
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:1億~5億円では、初値▲1%~▲19%(平均▲10%)程度の下押しもあるか。
PER:70倍~120倍 3,500円~6,200円 あたりの値動きになるか。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。
※板中心値段
3,680円(06/21最終気配値)
※上限方向
上限値段:8,470円、更新値幅 185円
※下限方向
下限値段:2,760円
※注文受付価格の範囲
920円 以上 14,720円 以下
※ロックアップ解除
2,400円の見込み
【新規上場1日目】
※板中心値段
1,600円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:3,680円、更新値幅 80円
※下限方向
下限値段:1,200円
※注文受付価格の範囲
400円 以上 6,400円 以下
※ロックアップ解除
2,400円の見込み
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:1億~5億円では、初値▲1%~▲19%(平均▲10%)程度の下押しもあるか。
PER:70倍~120倍 3,500円~6,200円 あたりの値動きになるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,600円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆ライブスター証券・・・落選
公開数(OA含)は、28.75万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
金融系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆ライブスター証券・・・落選
公開数(OA含)は、28.75万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
金融系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:28.75万株、OR:14.12%は、過大感が無いレベル。
吸収金額:4.6億円は、マザーズでは、小型であり過大感が無いレベル。
経常利益:1.51億円、純利益:1.03億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で3.49倍に増加。営業利益率は、約14.61%。稼ぐ力は、大きいか。
成長性にも勢いがあります。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。
吸収金額:4.6億円は、マザーズでは、小型であり過大感が無いレベル。
経常利益:1.51億円、純利益:1.03億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で3.49倍に増加。営業利益率は、約14.61%。稼ぐ力は、大きいか。
成長性にも勢いがあります。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。
仮条件
仮条件:下限:1,440円~上限:1,600円
想定価格は、1,370円。
金融系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,600円:+230円:+16.78% 超強気設定としてきました。
想定価格は、1,370円。
金融系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,600円:+230円:+16.78% 超強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、14.12%。低いか。
想定吸収金額は、約4.60億円。マザーズとしては、小型か。
想定吸収金額は、約4.60億円。マザーズとしては、小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年9月18日まで)
ロックアップ解除は、2,400円。
VCは、1つ。10.22%占有。
ロックアップ解除は、2,400円。
VCは、1つ。10.22%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:51.45円、PER:31.10倍
金融系情報通信での初値平均PERは、約80倍前後。割安感があるか。
金融系情報通信での初値平均PERは、約80倍前後。割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 5,200円
OR:14.12% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:4.60億円 ⇒強気
公開株数:28.75万株 ⇒強気
市場テーマ性(金融・フィンテック) ⇒強気
3社同時上場 ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:4.60億円 ⇒強気
公開株数:28.75万株 ⇒強気
市場テーマ性(金融・フィンテック) ⇒強気
3社同時上場 ⇒弱気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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