【IPO初値予想】ZUU(4387)　BB申込み完了っ!!　全力で勝負します!!

2018/6/9 14:24:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/21	06/05-06/11	287,500株	約4.6億円	14.12%	1,440円～1,600円	06/12決定	---円	--%

公募株数	150,000株
公募株引受証券	野村證券 SBI証券みずほ証券マネックス証券松井証券岡三証券
売出株数	100,000株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	37,500株
OA引受証券	野村證券

初値形成

06/21に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,200円～4,800円
◎4,000円～6,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/20に決定。

公開価格と抽選結果

06/12に決定。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：28.75万株、OR:14.12%は、過大感が無いレベル。
吸収金額：4.6億円は、マザーズでは、小型であり過大感が無いレベル。
経常利益：1.51億円、純利益：1.03億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で3.49倍に増加。営業利益率は、約14.61%。稼ぐ力は、大きいか。

成長性にも勢いがあります。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

仮条件

仮条件：下限：1,440円～上限：1,600円
想定価格は、1,370円。
金融系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、1,600円：+230円：+16.78%　超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、14.12%。低いか。
想定吸収金額は、約4.60億円。マザーズとしては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年9月18日まで)
ロックアップ解除は、2,400円。
VCは、1つ。10.22%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：51.45円、PER：31.10倍
金融系情報通信での初値平均PERは、約80倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　5,200円

OR：14.12%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：4.60億円　⇒強気
公開株数：28.75万株　⇒強気
市場テーマ性(金融・フィンテック)　⇒強気
3社同時上場　⇒弱気