【IPO抽選結果】インバウンドテック(7031)・・・公開価格は、3,980円(仮条件上限)に決定っ!!

2018/6/20 14:29:16

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/27	06/12-06/18	229,300株	約9.12億円	28.73%	3,810円～3,980円	3,980円	---円	--%

公募株数	135,000株
公募株引受証券	東海東京証券 SBI証券香川証券エイチエス証券むさし証券エース証券マネックス証券
売出株数	64,400株
売出株引受証券	東海東京証券
オーバーアロットメント	29,900株
OA引受証券	東海東京証券

初値形成

06/27に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎6,000円～7,500円
◎6,000円～7,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/26に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,980円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、22.93万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
インバウンド系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：22.93万株、OR:28.73%は、過大感が無いレベル。
吸収金額：9.12億円は、マザーズでは、やや小型で過大感が無いレベル。
経常利益：1.79億円、純利益：1.07億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で1.91倍に増加。営業利益率は、約7.02%。稼ぐ力は、標準的か。

成長性は申し分ないです。稼ぐ力も十分にあります。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

仮条件

仮条件：下限：3,810円～上限：3,980円
想定価格は、3,810円。
インバウンド系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　東海東京証券は、3,980円：+170円：+4.46%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、28.73%。標準的か。
想定吸収金額は、約9.12億円。マザーズとしては、やや小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成30年12月23日まで)
ロックアップ解除は、5,970円。
VCは、２つ。6.24万株：7.82%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：140.48円、PER：27.12倍
インバウンド系サービス業での初値平均PERは、約50倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　6,600円

OR：28.73%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：9.12億円　⇒やや強気
公開株数：22.93万株　⇒強気
市場テーマ性(インバウンド・コールセンター・アウトソーシング)　⇒強気
4社同時上場　⇒弱気