【IPO初値予想】新規上場!! メルカリ(4385)：マザーズ：情報通信 上場規模(需給状況)で初値予想 ＣtoＣマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等<br />
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 06/04-06/08 | 43,554,800株 | 約1067.09億円 | 32.18% | 06/01決定 | 06/11決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 18,159,500株 国内分:4,288,700株 |
公募・売出株数は、06/11決定予定 |
| 公募株引受証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 みずほ証券 野村證券 マネックス証券 SBI証券 岩井コスモ証券 極東証券 |
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| 売出株数 | 22,544,800株 国内分:22,554,800株 |
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| 売出株引受証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 みずほ証券 野村證券 マネックス証券 SBI証券 岩井コスモ証券 極東証券 |
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| オーバーアロットメント | 2,840,500株 | |
| OA引受証券 | 大和証券 |
初値形成
06/19に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
06/18に決定。
公開価格と抽選結果
06/11に決定。
仮条件
06/01に決定。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、32.18%。やや高いか。
想定吸収金額は、約1067.09億円。マザーズ としては、超大型か。
想定吸収金額は、約1067.09億円。マザーズ としては、超大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成30年12月15日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、10つ存在。67.15%占有。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、10つ存在。67.15%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：▲29.87円、PER：算定不能(暫定値)
マーケットプレイス系情報通信での初値平均PERは、約100倍前後。割高感があるか。
マーケットプレイス系情報通信での初値平均PERは、約100倍前後。割高感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 3,400円
OR：32.18% ⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：1067.09億円 ⇒弱気
公開株数：4355.48万株 ⇒弱気
市場テーマ性(マーケットプレイス・シェアリングリユース) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：1067.09億円 ⇒弱気
公開株数：4355.48万株 ⇒弱気
市場テーマ性(マーケットプレイス・シェアリングリユース) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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