【IPO気配運用/セカンダリ予想】アジャイルメディア・ネットワーク(6573) 新規上場日【上限:6,900円】【ロックアップ解除:4,500円】
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/28 | 03/09-03/15 | 142,600株 | 約4.27億円 | 21.80% | 2,800円~3,000円 | 3,000円 | ---円 | --% |
公募株数 | 70,000株 | |
公募株引受証券 | みずほ証券 岡三証券 SBI証券 SMBC日興証券 エース証券 極東証券 |
|
売出株数 | 54,000株 | |
売出株引受証券 | みずほ証券 | |
オーバーアロットメント | 18,600株 | |
OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
03/28に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎6,000円~6,900円
◎12,000円~16,000円
◎12,000円~16,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
3,000円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:6,900円、更新値幅 150円
※下限方向
下限値段:2,250円
※注文受付価格の範囲
750円 以上 12,000円 以下
※ロックアップ解除
4,500円の見込み
【セカンダリ展開予想】
ORは約21%と若干低いか。初値後は上昇に転じるか。
吸収金額が約4億円と小さいため、初値直後の揉み合いは短いか。
ただ、直近のマザーズ極小規模銘柄は、初値後は下落に転じることが多いか。
セカンダリ参戦は少し様子を見るのもありか。
極小規模のマザーズ銘柄では、PERは役に立たないことが多いが目安としては次のとおり。
PER:60倍 9,180円
PER:80倍 12,240円
PER:100倍 15,300円
PER:50倍~80倍 7,650円~12,240円 あたりの値動きになるか。
3,000円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:6,900円、更新値幅 150円
※下限方向
下限値段:2,250円
※注文受付価格の範囲
750円 以上 12,000円 以下
※ロックアップ解除
4,500円の見込み
【セカンダリ展開予想】
ORは約21%と若干低いか。初値後は上昇に転じるか。
吸収金額が約4億円と小さいため、初値直後の揉み合いは短いか。
ただ、直近のマザーズ極小規模銘柄は、初値後は下落に転じることが多いか。
セカンダリ参戦は少し様子を見るのもありか。
極小規模のマザーズ銘柄では、PERは役に立たないことが多いが目安としては次のとおり。
PER:60倍 9,180円
PER:80倍 12,240円
PER:100倍 15,300円
PER:50倍~80倍 7,650円~12,240円 あたりの値動きになるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、3,000円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、14.26万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
ネットメディア系サービス業は、人気があるセクターでもあり、すべて落選となりました。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、14.26万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
ネットメディア系サービス業は、人気があるセクターでもあり、すべて落選となりました。
仮条件
仮条件:下限:2,800円~上限:3,000円
想定価格は、2,640円。
ネットメディア系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、3,000円:+360円:+13.63% 超強気設定としてきました。
想定価格は、2,640円。
ネットメディア系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、3,000円:+360円:+13.63% 超強気設定としてきました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:14.26万株:OR:21.80%は、問題ないレベル。
吸収金額:4.27億円は、マザーズでは小型で、問題ないレベルです。
経常利益:1.13億円、純利益:0.97億円と利益面では物足りないものの、大丈夫なレベル。
需給面・利益面共に良好ですので、全力でBBに申し込むのみです。
吸収金額:4.27億円は、マザーズでは小型で、問題ないレベルです。
経常利益:1.13億円、純利益:0.97億円と利益面では物足りないものの、大丈夫なレベル。
需給面・利益面共に良好ですので、全力でBBに申し込むのみです。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、21.80%。標準的か。
想定吸収金額は、約3.76億円。マザーズ としては、小型か。
想定吸収金額は、約3.76億円。マザーズ としては、小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年6月25日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。4,500円。
VCは、5つ存在。約53%を占有。
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。4,500円。
VCは、5つ存在。約53%を占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:153.08円、PER:19.60
ネットメディア系サービス業での初値平均PERは、約60倍前後。割安感があるか。
ネットメディア系サービス業での初値平均PERは、約60倍前後。割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 9,200円
OR:21.80% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:3.76億円 ⇒超強気
公開株数:14.26万株 ⇒超強気
市場テーマ性(SNS・マーケティング) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:3.76億円 ⇒超強気
公開株数:14.26万株 ⇒超強気
市場テーマ性(SNS・マーケティング) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!
当選したラッキーさんはコチラで確認できます!
にほんブログ村
人気ブログランキングへ -->
更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!
当選したラッキーさんはコチラで確認できます!
にほんブログ村
人気ブログランキングへ -->