【IPO抽選結果】アジャイルメディア・ネットワーク(6573)・・・公開価格は、3,000円(仮条件上限)に決定っ!!

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/28 03/09-03/15 142,600株 約4.27億円 21.80% 2,800円～3,000円 3,000円 ---円 --%

公募株数 70,000株 6573-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
岡三証券
SBI証券
SMBC日興証券
エース証券
極東証券
売出株数 54,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 18,600株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

03/28に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎6,000円～6,900円
◎12,000円～16,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/27に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,000円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、14.26万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
ネットメディア系サービス業は、人気があるセクターでもあり、すべて落選となりました。

仮条件

仮条件：下限：2,800円～上限：3,000円
想定価格は、2,640円。
ネットメディア系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　みずほ証券は、3,000円：+360円：+13.63%　超強気設定としてきました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：14.26万株：OR:21.80%は、問題ないレベル。
吸収金額：4.27億円は、マザーズでは小型で、問題ないレベルです。
経常利益：1.13億円、純利益：0.97億円と利益面では物足りないものの、大丈夫なレベル。

需給面・利益面共に良好ですので、全力でBBに申し込むのみです。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、21.80%。標準的か。
想定吸収金額は、約3.76億円。マザーズ　としては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年6月25日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。4,500円。
VCは、5つ存在。約53%を占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：155.68円、PER：19.60
ネットメディア系サービス業での初値平均PERは、約60倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　9,800円

OR：21.80%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：3.76億円　⇒超強気
公開株数：14.26万株　⇒超強気
市場テーマ性(SNS・マーケティング)　⇒強気
単独上場　⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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