【IPO初値予想】SOU(9270):マザーズ:卸売業 仮条件決定っ!! 【上限:3,300円:+210円:+6.79%】 強気設定 上ブレっ!!

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/22 03/06-03/12 1,698,400株 約56.03億円 28.09% 3,090円~3,300円 03/13決定 ---円 --%

公募株数 449,100株 売出株数は、03/13決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 1,027,500株
売出株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
三菱UFJMS証券
岩井コスモ証券
岡三証券
いちよし証券
オーバーアロットメント 221,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

03/22に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,190円~3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/20に決定。

公開価格と抽選結果

03/13に決定。

仮条件

仮条件:下限:3,090円~上限:3,300円
想定価格は、3,090円。
買取販売系卸売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,300円:+210円:+6.79% 強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、28.09%。少しだけ過大感があるか。
想定吸収金額は、56.03億円。マザーズ としては、大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成30年9月17日まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:193.71円、PER:17.04
買取販売系卸売業での初値平均PERは、約20倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,700円

OR:28.09% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:56.03億円 ⇒弱気
公開株数:169.8万株 ⇒中立
市場テーマ性(買取・リユース) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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