【初値成立】要興業(6566)【950円:+200円：+26.66%】高値：986円、安値：891円、終値：960円　PER:16倍の攻防へ

2017/12/25 15:57:14

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/25	12/7-12/13	5,147,700株	約38.60億円	33.87%	700円～750円	750円	950円	+26.66%

公募株数	2,000,000株
公募株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券
売出株数	2,476,300株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	671,400株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
950 (09:48)	985 (10:24)	891 (09:59)	960 (15:00)	8,474,300	約79.75億円

950円で初値成立。公開価格の約1.26倍。
終値は、960円。初値 +10円：+1.05%　

　

EPSは、59.61円。
初値でのPERは、15.94倍。最高値でのPERは、16.52倍。終値では、15.94倍。
産廃系サービス業では、PER:13倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、15.94倍。少しだけ割高感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎750円～850円、800円
◎690円～800円、900円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 750円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：1,725円、更新値幅 38円
※下限方向
　　　　下限値段：563円
※注文受付価格の範囲
　　　　188円　以上　3,000円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、750円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)×1
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、514.77万株。確率的には、当選は十分に狙える状況です。
産廃系サービス業は、手堅い人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件：下限：700円～上限：750円
想定価格は、700円。
産廃系サービス業は、手堅い人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、750円：+50円：+7.14%　と　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、33.87%。やや高いか。
想定吸収金額は、38.60億円。東証2部　としては、大型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：59.61円、PER：12.58
産廃系サービス業での初値平均PERは、約13倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　800円

OR：33.87%　⇒弱気
東証2部：吸収金額：38.60億円　⇒弱気
公開株数：514.77万株　⇒弱気
市場テーマ性(廃棄物処分・収集運搬・仲介管理)　⇒中立
2社同時上場　⇒やや弱気