【初値成立】マツオカコーポレーション(3611)【3,800円:+1,200円：+46.15%】高値：3,810円、安値：3,405円、終値：3,479円　PER13倍の攻防へ

2017/12/13 16:30:58

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/13	11/27-12/1	1,891,700株	約49.18億円	19.65%	2,420円～2,600円	2,600円	3,800円	+46.15%

公募株数	1,195,000株
公募株引受証券	野村證券 SBI証券三菱UFJMS証券みずほ証券いちよし証券岩井コスモ証券エイチエス証券 SMBC日興証券エース証券東洋証券ひろぎん証券
売出株数	450,000株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	246,700株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,800 (10:29)	3,810 (10:29)	3,405 (11:18)	3,470 (15:00)	2,775,300	約101.19億円

3,800円で初値成立。公開価格の約1.46倍。
終値は、3,470円。初値 ▲330円：▲8.68%　

　

EPSは、260.15円。
初値でのPERは、14.61倍。最高値でのPERは、14.65倍。終値では、13.34倍。
アパレル系繊維製品では、PER:12倍近辺まで上昇する傾向があり、それをやや上回る値動きか。
終値でのPERは、13.34倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎2,700円～3,000円、3,200円
◎2,600円～3,000円、3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 2,600円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：5,980円、更新値幅 130円
※下限方向
　　　　下限値段：1,950円
※注文受付価格の範囲
　　　　650円　以上　10,400円　以下
※ロックアップ解除
　　　　3,900円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,600円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)×1
◆みずほ証券・・・落選×2
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2

公開数(OA含)は、189.17万株。確率的には、当選はなんとか狙える状況です。
アパレル系繊維製品は、それなりに人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。
1つぐらいは当選があるかもと期待していましたが、野村主幹事の壁は厚いです。

仮条件

仮条件：下限：2,420円～上限：2,600円
想定価格は、2,420円。
アパレル系繊維製品は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、2,600円：+180円：+7.43%　と　強気設定としてきました。
東証1部への直接上場の条件である時価総額250億円をクリアするためには、
仮条件上限：2,600円は譲れなかったか。

上場規模・需給状況

オファリングレシオ（OA含む）は、19.65%。標準的か。
想定吸収金額は、49.18億円。東証1部：繊維製品　としては、小型か。

配当

40.00円。配当利回り：約1.53%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：260.15円、PER：9.99
アパレル系繊維製品での初値平均PERは、約12倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,700円

OR：19.65%　⇒中立
東証1部：吸収金額：49.18億円　⇒やや強気
公開株数：189.17万株　⇒中立
市場テーマ性(アパレル・OEM)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気