【IPO初値予想】マツオカコーポレーション(3611)　仮条件・引受株数決定っ!!　【上限：2,600円：+180円：+7.43%】強気設定っ上ブレっ!!【野村證券約139.87万株超　約85%超占有】

2017/11/24 16:16:11

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/13	11/27-12/1	1,891,700株	約49.18億円	19.65%	2,420円～2,600円	12/4決定	---円	--%

公募株数	1,195,000株
公募株引受証券	野村證券 SBI証券三菱UFJMS証券みずほ証券いちよし証券岩井コスモ証券エイチエス証券 SMBC日興証券エース証券東洋証券ひろぎん証券
売出株数	450,000株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	246,700株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/13に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,700円～3,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/12に決定。

公開価格と抽選結果

12/04に決定。

仮条件

仮条件：下限：2,420円～上限：2,600円
想定価格は、2,420円。
アパレル系繊維製品は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、2,600円：+180円：+7.43%　と　強気設定としてきました。
東証1部への直接上場の条件である時価総額250億円をクリアするためには、
仮条件上限：2,600円は譲れなかったか。

上場規模・需給状況

オファリングレシオ（OA含む）は、19.65%。標準的か。
想定吸収金額は、49.18億円。東証1部：繊維製品　としては、小型か。
想定吸収金額は、49.18億円。東証2部：繊維製品　としては、大型か。

配当

40.00円。配当利回り：約1.53%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：260.15円、PER：9.99
アパレル系繊維製品での初値平均PERは、約12倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　1部指定時：2,700円、2部指定時：2,350円

OR：19.65%　⇒中立
公開価格が仮条件下限⇒東証2部か。上限上限⇒東証1部となるか。
東証1部：吸収金額：49.18億円　⇒やや強気
東証2部：吸収金額：49.18億円　⇒弱気
公開株数：189.17万株　⇒中立
市場テーマ性(アパレル・OEM)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気