【初値成立】幸和製作所(7807)【7,980円:+4,460円：+126.70%】高値：9,480円、安値：7,720円、終値：9,250円　引けにかけてPER：30倍超へ

2017/11/29 16:17:14

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
11/28	11/10-11/16	296,900株	約10.45億円	23.10%	3,220円～3,520円	3,520円	7,980円	+126.70%

公募株数	150,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券大和証券野村證券 SBI証券いちよし証券岡三証券エース証券
売出株数	108,200株
売出株引受証券	SMBC日興証券
オーバーアロットメント	38,700株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
7,980 (09:00)	9,480 (13:58)	7,720 (09:05)	9,250 (15:00)	577,100	47.79億円

7,980円で初値成立。公開価格の約2.26倍。
終値は、9,250円。初値 +1,270円：+15.91%　

　

EPSは、290.76円。
初値でのPERは、27.45倍。最高値でのPERは、32.60倍。終値では、31.81倍。
福祉系その他製品では、PER:15倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、31.81倍。割高感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎5,300円～6,000円
◎5,000円～6,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約8.05万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
　　　　 8,100円（11/28最終気配値）
※上限方向
　　　　上限値段：18,630円、更新値幅 410円
※下限方向
　　　　下限値段：6,080円
※注文受付価格の範囲
　　　　2,025円　以上　32,400円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し。

【新規上場1日目】
※板中心値段
　　　　 3,520円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：8,100円、更新値幅 180円
※下限方向
　　　　下限値段：2,640円
※注文受付価格の範囲
　　　　880円　以上　14,080円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,250円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆野村NC・・・落せん×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三証券・・・落選
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、29.69万株。確率的には、当選は絶望的な状況です。
福祉系その他製品は、それなりに人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

3,220円～3,520円

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、23.10%。標準的か。
想定吸収金額は、9.56億円。東証JQS　としては、小型か。

配当

82.14円。予想配当利回り：約2.33%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：290.76円、PER：12.11
福祉系その他製品での初値平均PERは、約15倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　9,100円

OR：23.10%　⇒中立
東証JQS：吸収金額：10.45億円　⇒やや強気
公開株数：29.69万株　⇒強気
市場テーマ性(高齢者社会・ロボット)　⇒強気
3社同時上場　⇒弱気