【IPO初値予想:PER】幸和製作所(7807):東証JQS：その他製品　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　福祉用具の製造・販売

2017/11/4 10:31:57

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
11/28	11/10-11/16	296,900株	約9.56億円	23.10%	11/9決定	11/17決定	---円	--%

公募株数	150,000株	公募株の引受株数は、11/9 に決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 野村證券 SBI証券 いちよし証券 岡三証券 エース証券
売出株数	108,200株
売出株引受証券	SMBC日興証券
オーバーアロットメント	38,700株
OA引受証券	SMBC日興証券

オファリングレシオ（OA含む）は、23.10%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証JQS：その他製品　OR：20%～26%　⇒　6勝1敗　勝率：0.857。

公開株数は、約29.69万株。東証JQS：その他製品　としては、平均の　約0.33倍　の規模か。
想定吸収金額は、約9.56億円。東証JQS：その他製品　としては、平均の　約0.60倍　の規模か。

東証JQS：その他製品　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数	0
合計所有割合	-.-% （計-,-株)
今回の売出における放出株数	-,-株
VC保有の残株数	-,-株 （ロックアップの対象:-,-株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成30年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上) （想定解除価格:-,-円)

※売却

期間	180日間 平成30年5月26日まで
解除条件	発行価格の-.-倍
想定解除株価	-,-円

従業員持株会に対して、2,500万円に相当する株式数を上限として要請予定。


82.14円を予定。配当利回り：約2.55%


記載なし。

事業年度	売上高 (億円)	前年比(%)	営業利益 (億円)	前年比(%)	経常利益 (億円)	前年比(%)	純利益 (億円)	前年比(%)
平成28年2月期	48.84		2.29		2.17		2.16
平成29年2月期	45.67	▲6.5	3.27	+42.8	3.03	+39.6	2.10	▲2.8
平成30年2月期	52.6	+15.2	5.6	+71.3	4.64	+53.1	3.51	+67.1

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度	予想EPS	予想PER
平成28年2月期	190.33円	16.92
平成29年2月期	185.36円	17.37
平成30年2月期	290.76円	11.07

※31期については、平成29年8月までの数字。

財務指標	29期		30期		31期
ＲＯＡ	8.50%		6.82%		7.74%
ＲＯＥ	38.92%	優	29.82%	優	27.79%	優
売上高利益率	4.42%		4.61%		9.18%	優
粗利	44.57%		51.33%		52.35%
当座比率	79.41%		138.32%	優	141.33%	優
自己資本比率	21.84%		22.86%		27.85%
有利子負債月商比率	1.30	優	3.92		2.75	優
安全余裕率	10.28%		13.97%		27.92%