【IPO初値直前予想】クックビズ(6558)【上限:5,180円】【ロックアップ解除:3,375円】新規上場日【初値決定前の気配運用】

2017/11/27 13:52:06

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
11/28	11/10-11/16	486,200株	約10.94億円	23.01%	2,070円～2,250円	2,250円	---円	--%

公募株数	300,000株
公募株引受証券	大和証券野村證券 SMBC日興証券 SBI証券エース証券
売出株数	122,800株
売出株引受証券	大和証券
オーバーアロットメント	63,400株
OA引受証券	大和証券

初値形成

11/28に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎4,500円～5,000円
◎5,000円～5,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 2,250円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：5,180円、更新値幅 113円
※下限方向
　　　　下限値段：1,688円
※注文受付価格の範囲
　　　　563円　以上　9,000円　以下
※ロックアップ解除
　　　　3,375円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,250円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×1、補欠当選×1
◆野村NC・・・落せん×2
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、48.62万株。確率的には、当選は厳しい状況です。
求人系サービス業は、人気のあるセクターでもあり、補欠がひとつだけでした。

仮条件

2,070円～2,250円

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、23.01%。標準的か。
想定吸収金額は、10.06億円。マザーズ　としては、やや小型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：93.69円、PER：24.02
求人系サービス業での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　5,100円

OR：23.01%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：10.93億円　⇒やや強気
公開株数：48.62万株　⇒強気
市場テーマ性(人材紹介・求人)　⇒やや強気
3社同時上場　⇒弱気