壽屋（7809）IPO新規上場承認 | 大和主幹事で面白そうな案件登場！

2017/8/23 20:46:20

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壽屋IPOの評判と分析

オーバーアロットメントによる売出し90,000株
想定発行価格1,980円を基に吸収金額を算出すると約11.9億円となり、オーバーアロットメントを含めると約13.7億円となります。
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フィギュアやプラモデル、雑貨等を中心としたホビーに関わるグッズの企画・製造・販売・サービス活動を主として展開している企業になります。
自社製品の製造にあたっては、該当製品に係る版権を取得し、製品の企画立案から製品開発、自社内の造形技術者による原型製作及び製品形態のデザイン業務を本社で行った後に、国内外の卸売業者から事前に購入意向を確認し、採算性の判断を行った上で生産に移行しているそうです。製造は主に中国に委託しているそうです。

会社設立は1954年01月、東京都立川市緑町に本社を構えます。
社長は清水一行氏（63歳）、株式保有率は31.99％です。
従業員数は166人で臨時雇用が65人、平均年齢33.7歳、平均勤続年数6.8年、平均年間給与約398万円です。

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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である清水一行、当社の株主かつ当社取締役である清水浩代、当社の株主かつ当社取締役であり新株予約権を所有する吉野忍及び村岡幸広、当社の株主かつ当社監査役である佐々木孝、当社の株主である壽屋社員持株会、並びにその他の株主（新株予約権所有者を含む。）81名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目（平成29年12月24日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。

また、当社の株主である株式会社立飛ホールディングス、多摩信用金庫、西武信用金庫、株式会社山梨中央銀行、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社三井住友銀行、盧瑞倫、ＣＨＵＮＮＡＭＬＡＭ、株式会社アークライト、宮沢模型株式会社、株式会社スミレ・ジョイント・ロジ、株式会社コーチ・エイ、張志恒、東洋システム株式会社、株式会社日本パートナー会計事務所、清水保之、マノ精工株式会社、株式会社川口商店、林盟人、川口哲生、山口耕平、株式会社Ｍ＆Ｋフェイスフルオフィス、藤田真弘、石川恵子、内藤和代、松村文代、及び村岡牧子は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除く。）を行わない旨を合意しております。

ロックアップは90日間（平成29年12月24日）、ロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
必要な方は画像の株主とロックアップ状況を見比べてください～
老舗企業は新興市場でもJQSを上場先として選ぶ傾向が多いようです。
また製品は国内をはじめ北米、欧州、アジアのディストリビューター（販売代理店、卸売業者）へ販売しているそうです！

壽屋（コトブキヤ）IPO初値予想は1.5倍くらいでしょうか？
そこまで過熱化しないと思いますが、なんとなく当選したいIPOですね（笑）