クロスフォー（7810）初値予想とIPO分析 | 悩ましいIPOだが取りにいく？

2017/7/1 9:23:23

ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券　　　　　　　←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
野村證券
岩井コスモ証券　　　←後期型IPOなので申込忘れ多し
水戸証券

仮条件上限がやや引き上げられ上限730円となりました。
吸収金額は約11億円となり、オーバーアロットメントを含めると約12.6億円です。

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自社の特許技術である「Dancing Stone」を用いて、独自の技術を利用した国内向け
ジュエリー・アクセサリー製品の製造販売、海外向けパーツの製造販売を行う企業です。
国内製品販売では、取引先ブランドでのOEM製品及び同社ブランド製品の製造販売を
行い、製品の製造については同社で生産せず、外注工場に生産を委託しています。

海外市場へ向けては、特許技術である「Dancing Stone」を用いた製品の製造に必要な
パーツを販売。また、「Dancing Stone」に必要なパーツの販売に加え、「Dancing Stone」が
適切に製品化されるよう当該製造ノウハウの提供を行うことで、「Dancing Stone」を用いた
製品の品質管理も行っています。
国別売上では、日本が67.5％を占め中国が14.1％、インド11.7％となります。

クロスフォー初値予想900円

【幹事配分】
みずほ証券1,275,000株
ＳＭＢＣ日興証券75,000株
SBI証券　75,000株　　　　　　　←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
野村證券　45,000株
岩井コスモ証券15,000株　　　←後期型IPOなので申込忘れ多し
水戸証券　15,000株

【業績等の概要】　平成27年8月1日～平成28年7月31日
売上高4,111,016千円(前期比18.2％増)
営業利益993,777千円(前期比 5.2％減)
経常利益973,659千円(前期比 8.1％減)
親会社株主に帰属する当期純利益339,436千円(前期比 14.9％減)

第30期第3四半期連結累計期間(平成28年8月1日～平成29年4月30日)
売上高3,212,543千円
営業利益669,705千円
経常利益677,888千円
親会社株主に帰属する四半期純利益433,475千円

【類似企業】
サダマツ（2736）PER70.57　PBR1.85倍
東京貴宝（7597）PER7.84倍　PBR0.38倍
ナガホリ（8139）PER37.5倍　PBR0.26倍

ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
SBI系のベンチャーキャピタル出資が339,000株（4.78％）あり、こちらはロック対象とは
なっていません。
ストックオプション総数は420,000株存在し発行価格は110円となります。
（行使期限は平成28年10月31日～平成36年9月29日）
株主優待の設定は無く、株主配当金が15円（利回り2.05％）予定されています。
⇒　クロスフォー（7810）IPO新規上場承認記事へ

EPS76.55を基にPERを算出すると約9.54倍となり、BPS294.68を基にPBRを算出すると
約2.48倍となります。
上場時発行済み株式総数8,172,000株を基に時価総額を算出すると約59.7億円です。
2017年07月期の業績予想は売上2.7％増、経常利益25.8％減を見込んでいます。

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