ディーエムソリューションズ（6549）初値予想とIPO分析 | 上場日に初値は付かない？

2017/5/31 21:28:11

SBI証券　　　　　←SBI証券でIPOをはじめるための3つのポイント

野村證券
みずほ証券
岩井コスモ証券　　　　←後期型IPO申込採用の証券会社はどこ？
エイチ・エス証券
エース証券
岡三証券　　岡三オンライン証券取扱い決定しました　

高木証券
水戸証券
藍澤證券
ＳＭＢＣフレンド証券
極東証券
東洋証券

仮条件上限は2,500円に決定しました。
これにより吸収金額も上ぶれし約4.9億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約5.7億円となります。

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ダイレクトメール事業とインターネット事業を行っている企業です。
ダイレクトメール事業では、ダイレクトメールの企画からデザイン、印刷、封入・封緘作業、
配送業者への引渡し、及びロジスティクスセンターにおける預託商品の保管、管理、配送
まで、広告主のニーズに応じて、いかなるステップからでも広告主の望む最適なソリューション
を用いたワンストップサービスを提供しています。

インターネット事業では、ＳＥＯ、コンテンツマーケティング、運用型広告、Ｗｅｂサイト制作
などのデジタルマーケティングサービス、比較サイト等のマッチングメディア及び記事を
主体としたメディアなどの運営を行うバーティカルメディアサービスとなります。
ダイレクトメール企業の中では中堅クラスになるようです。
売上げ構成比はダイレクトメール事業87.4％、インターネット事業12.6％ということです。

ディーエムソリューションズ初値予想5,800円

【幹事配分】
SBI証券　167,200株　　　　←SBI証券でIPOをはじめるための3つのポイント

野村證券　7,900株
みずほ証券5,900株
岩井コスモ証券2,000株　　　　←後期型IPO申込採用の証券会社はどこ？
エイチ・エス証券2,000株
エース証券2,000株
岡三証券　2,000株　　岡三オンライン証券取扱い決定しました　

高木証券　2,000株
水戸証券　2,000株
藍澤證券　1,000株
ＳＭＢＣフレンド証券1,000株
極東証券　1,000株
東洋証券　1,000株

【業績等の概要】　第12期事業年度（平成27年4月01日～平成28年3月31日）
売上高7,626,682千円（前年同期比29.0％増）
営業利益114,929千円（同25.4％減）
経常利益111,295千円（同21.8％減）
当期純利益70,874千円（同21.3％減）

第13期第3四半期累計期間（平成28年4月01日～平成28年12月31日）
売上高6,702,515千円
営業利益222,055千円
経常利益223,603千円
四半期純利益140,403千円

【類似企業】
トライステージ（2178）PER31.42倍　PBR2.02倍
ショーエイコーポレーション（9385）PER8.01倍　PBR1.2倍
ディーエムエス（9782）PER8.9倍　PBR0.61倍

ロックアップ期間は180日間でロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル出資は無く需給も良好だと思われます。
ストックオプション総数は177,000株存在し全て行使期限を迎えています（発行価格は1,385円）
株主優待や株主配当金の設定はありません。
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EPS143.89を基にPERを算出すると約17.4倍、BPS1,122.73を基にPBRを算出すると
約2.23倍となります。
上場時発行済み株式総数1,202,000株を基に時価総額を算出すると約30億円です。
2018年03月期の業績予想は売上12.39％増、経常利益3.4％増の見込みになります。

長々と記事を書いていますが、とにかくIPOに当選したい銘柄です　