Fringe81(株)6550IPO新規上場承認 | 野村證券でITマザーズです!

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■ Fringe81(株)の評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し39,000株
想定発行価格2,070円を基に吸収金額を算出すると約5.4億円となり、オーバーアロット
メントを含めると約6.2億円となります。
Fringe81(株)ホームページ⇒ 新しい発見をもとに、地球の未来を創る集団


Fringe81(6550)IPO初値予想 
↑クリックで拡大します      ⇒ SMBC日興証券のIPO概要と秘策のご紹介 new008_12.gif


創業以来アドテクノロジーをベースにした技術力を武器に営業しているそうですが、
売上げは上がるも経常利益は赤字です。
目論見だと営業利益の確認が出来ないので本業でどの程度の収支があるのかが
ポイントでもあります。。。
考察記事で考えたいと思います 


会社設立は2012年と非常に若く、本社は東京都港区六本木のヒルズ森タワーだそうです。
田舎に住んでいる私には計り知れませんが凄いんでしょうね!!
社長は田中弦氏(41歳)、株式保有率は49.8%と高いようです。
従業員数は88名で平均年齢29.6歳と若く、平均勤続年数2.4年、平均年間給与約513万円
となります(臨時雇用は年間46名)


Fringe81(6550)IPO株主とロックアップ 
↑クリックで拡大します      ⇒ カブドットコム証券のIPO抽選ルール詳細とポイント


【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ売出人である田中弦、売出人である松島稔、東山友、佐藤洋介、荒川貴洋は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年9月24日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨を合意しております。

また、売出人であるテクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合及び磯崎哲也並びに当社株主である株式会社サイバー・コミュニケーションズ、株式会社サイバーエージェント、グリー株式会社、電通デジタル投資事業有限責任組合、ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合、TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合、株式会社マイクロアド、株式会社アイスタイルキャピタルは、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年9月24日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨を合意しております。



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ロックアップ期間は90日間(平成29年9月24日)となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍
となります。ベンチャーキャピタル保有株もそこそこあり初値が高騰した場合は注意が必要
だと思います。
優秀な人材を残すため目論見に「正規社員技術者は直近3事業年度で退職者無し」と
書かれています 
販売実績ではエン・ジャパン(4849)との関係があり、売上げの48.2%を占めます。
※第5期第3四半期累計期間


また社長の田中弦氏の略歴をみると、ソフトバンクやネットイヤー、ネットエイジなど
上場企業に入社経験があるようですね。


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