フリュー（6238）初値予想とIPO分析【良いところが無いIPOか】パス？

2015/12/2 11:44:30

ＳＭＢＣ日興証券
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仮条件はかなりの引き下げになり上限は3200円となります。
これに伴う吸収金額は約46.8億円となり、オーバーアロットメントを含めて
約53.9億円となります。大分スマートになりましたが、どうでしょうか　

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プリントシール最大手ですが、製品製造のための自社工場などは無く
製造は全て外部に委託しているそうです。グループ内で企画・開発・販売
を手掛けています。

プリントシール機を利用するユーザーにはモバイル端末に画像を保存、又は
SNS等に利用したいなどのニーズがあり、PiCTLINKではプリントシール機で
撮影された画像を、スマートフォンなどのモバイル端末から取得できるサービス
を提供してます。
※プリントシール画像取得・閲覧サービス⇒　PiCTLINK（ピクトリンク）

許諾を受けたキャラクター版権を利用し、アミューズメント施設が提供する
クレーンゲーム景品のぬいぐるみ、フィギュア等を企画・販売する事業、
PlayStation Vitaやニンテンドー 3DSなどのハードに対応した家庭用ゲーム
ソフトや、Google PlayやApp Storeなどのプラットフォーム事業者(決済代行)
を通じて配信するスマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営なども
行っています。

【トレーダーズ・ウェブ】
2015年3月期の連結売上高の構成比は、プリントシール事業39.2％、コンテンツ・メディア事業29.7％、キャラクタ・マーチャンダイジング事業16.9％、ゲーム事業6.7％、その他7.5％。主な販売先はＮＴＴドコモ12.1％

フリュー初値予想3300円

【幹事配分】
野村證券1,244,600株
みずほ証券131,700株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　43,900株
ＳＭＢＣ日興証券　14,600株
エース証券　14,600株株
SBI証券　14,600株株

【業績等の概要】　平成26年4月1日～平成27年3月31日
売上高23,911百万円（前期比96.0％）
営業利益3,033百万円（前期比88.8％）
経常利益3,278百万円（前期比92.7％）
当期純利益1,909百万円（前期比92.8％）

【類似企業】
フィールズ（2767）PER20.65倍
アドアーズ（4712）PER－倍
セガサミーホールディングス（6460）PER21.52倍
エスケイジャパン（7608）PER69.88倍
バンダイナムコホールディングス（7832）PER16.84倍

ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資はありません。またストックオプションについても
ありません。配当や株主優待もありません。
⇒　フリュー（6238）IPOが新規上場承認記事へ

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EPS242.71を基に仮条件上限の3200円で算出するとPER13.18倍となります。
公募株数や売出株数、オーバーアロットメントの変更は無いようです。
それにしても想定発行価格より大分引き下げられましたが、よほど不人気だと
いう事なのでしょか・・・
主幹事は野村證券ですが、ツバキ・ナカシマ（6464）は逆に引き上げられています。
どちらもやや厳しい展開かもしれません。