ＬＩＸＩＬビバ（3564）初値予想とIPO分析 | 参加スタンスで良いのか？

2017/3/29 20:57:03

ＳＭＢＣ日興証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　　　　　カブドットコム証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券　　　　　← ＳＢＩ証券（旧イー・トレード証券）のIPO概要詳細
エース証券

仮条件上限は2,200円となり、これを基に吸収金額を算出すると約431.7億円で
オーバーアロットメントを含めて算出すると約482億円となります。
サイズ的に東証1部だと思われますが、売出株中心なのでやや人気が薄いはずです。

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埼玉県本社ということもあり、埼玉県を中心に全国87店舗を展開している企業です。
事業はホームセンター事業、デベロッパー事業となり売上の約97％がホームセン
ター事業になります。

特長としては、次世代型ホームセンターの「ＳＶＨ」を中心に展開し、一般の顧客を対象
とした商品を取り扱うだけでなく、プロの職人向け商品の充実に力を入れており、施工
業者などの顧客を中心とするプロのリピーターから支持を得られるよう品揃えの強化に
努めているそうです。
※SVHとはスーパービバホーム（大型ホームセンター）のことです

デベロッパー事業では、店舗テナント顧客に対して不動産賃貸及び付帯するサービス事業
を行っており、テナント誘致をしています。

ＬＩＸＩＬビバ（3564）初値予想2250円

【幹事配分】
野村證券　9,175,900株
ＳＭＢＣ日興証券3,932,300株　　　　　←キャンセル基本不可で当選しやすそう
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券609,600株
みずほ証券609,600株
大和証券　609,600株
SBI証券　152,400株
エース証券152,400株
※※カブドットコム証券（委託）

【業績等の概要】平成27年4月1日～平成28年3月31日
売上高1,727億28百万円（前期比 2.8％増）
営業利益103億12百万円（同 6.6％増）
経常利益98億34百万円（同 7.1％増）
親会社株主に帰属する当期純利益92億85百万円（同 73.0％増）

第25期第3四半期連結累計期間（平成28年4月1日～平成28年12月31日）
売上高1,362億22百万円
営業利益89億41百万円
経常利益84億45百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益54億27百万円

【類似企業】
ＤＣＭホールディングス（3050）PER13.56倍　PBR0.83倍
ジョイフル本田（3191）PER29.67倍　PBR1.24倍
ハンズマン（7636）PER14.88倍　PBR2.56倍
コメリ（8218）PER15.84倍　PBR0.95倍

ロックアップ期間180日間、ロックアップ解除倍率の記載は無し。
ベンチャーキャピタル出資は無く、ストックオプションもありません！
株主優待設定はなく、株主配当41円見込みです（配当利回り1.86％）
⇒　ＬＩＸＩＬビバ（3564）IPOが新規上場承認記事へ

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EPS162.25を基にPERを算出すると約13.56倍、BPS1,373.40を基にPBRを算出すると
約1.6倍となります。
上場時発行済み株式総数44,720,000株を基に時価総額を算出すると約984億円です。
2018年03月期の業績予想は売上3.6％増、経常利益9％増の見込みとなります。
会社法上の払込金額は1,657.50円です。