【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】オークネット(3964):東証未定:情報通信 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、21.10%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。
2001年以降、東証1部：情報通信 OR：18%～24% ⇒ 2勝0敗 勝率：1.000。
公開株数は、約554.3万株。東証1部：情報通信 としては、平均の 約0.26倍 の規模か。
想定吸収金額は、約59.31億円。東証1部：情報通信 としては、平均の 約0.10倍 の規模か。
東証1部：情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
東証1部：情報通信での吸収金額約59億円は、2001年以降では最少額となるか。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
従業員持ち株会に対して、70,000株を上限として要請予定。
配当
未定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約10.6%増。経常利益は、▲3.5%の見込み。中古車の下取りから換金業務までを請け負うBPOサービスを全国７か所で展開。ただ、中古車オークションへの出品台数は減少気味か。中古スマートフォンのオークション流通は増加中。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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オークション系情報通信・サービス業の初値での平均PERは、約70倍前後。割安感はあるか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※9期については、平成28年12月までの数字。
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粗利は約65%前後。オークション系情報通信としてはやや高いか。売上高利益率・安全余裕率も高く財務指標は良好か。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約59.31億円。
東証1部：情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
オファリングレシオ(OR)は、21.10% であり標準的な割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待でき無いか。
想定価格：1,070円、EPS：89.68円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証1部：情報通信：吸収金額 50億円～150億円】
初値/公開価格：0.81倍～1.15倍 ⇒ 1,210円 ～ 1,720円
初値でのPER：27.51倍～-.-倍 ⇒ 2,460円 ～ -,-円
初値は、PER：12倍 ⇒ 1,070円 が ひとつの目安となるか。
東証1部：情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
オファリングレシオ(OR)は、21.10% であり標準的な割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待でき無いか。
想定価格：1,070円、EPS：89.68円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証1部：情報通信：吸収金額 50億円～150億円】
初値/公開価格：0.81倍～1.15倍 ⇒ 1,210円 ～ 1,720円
初値でのPER：27.51倍～-.-倍 ⇒ 2,460円 ～ -,-円
初値は、PER：12倍 ⇒ 1,070円 が ひとつの目安となるか。
中古スマホを取り扱うデジタルプロダクツは伸びが見込めるものの、主力の中古車TVAAは漸減傾向か。2008/10/26にMBOの実施により東証1部上場廃止。TOB発表1ヶ月前平均株価：1,280円前後。PER：約13.72倍。
企業価値を大きく増大させての再上場とはならず。財務指標が良好なのは救いだが、配当未定も初値形成には不利となるか。
【個人的な初値予想】1,070円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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