【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】No.1(3562):東証JQS:卸売業 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、34.44%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。
2001年以降、東証JQS：卸売業 OR：31%～37% ⇒ 2勝3敗 勝率：0.400。
公開株数は、約50.60万株。東証JQS：卸売業 としては、平均の 約0.62倍 の規模か。
想定吸収金額は、約7.43億円。東証JQS：卸売業 としては、平均の 約1.30倍 の規模か。
東証JQS：卸売業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
東証JQS：卸売業は、2010年以降では3勝3敗。吸収金額7億円以上では、1勝3敗と負け越しているか。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
従業員持ち株会に対して、32,000株を上限として要請予定。
配当
未定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約13.5%増。経常利益は、+28.6%の見込み。MFP(多機能プリンター)及びビジネスフォン(内線電話)の入替え需要が底堅く推移。セキュリティ関連機器、レスポンシブ対応ホームページ制作も堅調。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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機材系卸売業の初値での平均PERは、約13倍前後。割安感はあるか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※28期については、平成28年11月までの数字。
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粗利は約40%。機材系卸売業としては平均的か。その他の財務指標も平均的な数値か。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約7.43億円。
東証JQS：卸売業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
オファリングレシオ(OR)は、34.44% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待でき無いか。
想定価格：1,470円、EPS：213.68円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証JQS：卸売業：吸収金額 4億～10億】
初値/公開価格：0.76倍～3.88倍 ⇒ 1,170円 ～ 5,700円
初値でのPER：3.38倍～53.38倍 ⇒ 720円 ～ 11,400円
初値は、PER：10倍 ⇒ 2,100円 が ひとつの目安となるか。
東証JQS：卸売業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
オファリングレシオ(OR)は、34.44% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待でき無いか。
想定価格：1,470円、EPS：213.68円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証JQS：卸売業：吸収金額 4億～10億】
初値/公開価格：0.76倍～3.88倍 ⇒ 1,170円 ～ 5,700円
初値でのPER：3.38倍～53.38倍 ⇒ 720円 ～ 11,400円
初値は、PER：10倍 ⇒ 2,100円 が ひとつの目安となるか。
OA機器販売系卸売業は、新規上場銘柄が纏う高揚感が薄く地味か。安定感があるものの成長性を期待した買いは難しいか。ただ、配当が未定なのはマイナスだが、割安感はあるか。
【個人的な初値予想】2,100円
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