【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】マクロミル(3978):東証未定:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ等

2017/2/28 9:51:32

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/22 3/6-3/10 27,323,500株 約560.13億円 70.75% 3/5決定 3/13決定 ---円 --%

公募株数 487,800株 売出株の引受株数は、3/13 に決定予定 公募株引受証券 三菱UFJMS証券 売出株数 27,323,500株 うち国内：15,722,200株 売出株引受証券 三菱UFJMS証券 大和証券 メリルリンチ日本証券 藍澤証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 オーバーアロットメント 1,818,500株 OA引受証券 三菱UFJMS証券

オファリングレシオ（OA含む）は、70.75%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証1部：情報通信　OR：40%以上　⇒　1勝1敗　勝率：0.500。

公開株数(国内)は、約1802.85万株。東証1部：情報通信　としては、平均の　約0.47倍　の規模か。
想定吸収金額(国内)は、約369.58億円。マザーズ：卸売業　としては、平均の　約0.49倍　の規模か。

東証1部：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 88.29% （計34,100,100株)　 今回の売出における放出株数 13,097,600株 VC保有の残株数 21,002,500株 （ロックアップの対象:21,002,500株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年9月17日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 180日間 平成29年9月17日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月17日まで

（株）電通に対して、2,930,000株を上限に要請予定。
（株）コロプラに対して、1,150,000株を上限に要請予定。


5.00円予定。
想定価格での利回りは、約0.24%を見込む。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年6月期 287.61億円 ▲5.96億円 ▲42.04億円 ▲43.20億円 平成28年6月期 325.04億円 +13.0 57.30億円 黒転 40.87億円 黒転 28.32億円 黒転 平成29年6月期 358.00億円 +10.1 68.50億円 +19.5 57.92億円 +41.7 37.00億円 +30.6

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年6月期 35.18円 58.27 平成28年6月期 55.78円 36.75 平成29年6月期 97.08円 21.12

※4期については、平成28年12月までの数字。

財務指標 2期 3期 4期 ＲＯＡ -.-% 4.87% 3.16% ＲＯＥ -.-% 19.46% 12.53% 売上高利益率 -.-% 9.96% 優 12.53% 優 粗利 43.07% 44.85% 48.00% 当座比率 160.92% 優 137.19% 優 142.93% 優 自己資本比率 20.15% 25.01% 25.00% 有利子負債月商比率 10.16 15.45 14.38 安全余裕率 35.82% 38.57% 44.82%