うるる(3979)IPO新規上場承認 | クラウドワーカー事業だが注意が必要!
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■ うるるIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し191,300株
想定発行価格2,840円を基に吸収金額を算出すると約36.2億円となり、オーバーア
ロットメントを含めると約41.7億円となります。
マザーズ上場にしては荷もたれ感が発生する吸収金額になります

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業績を見る限り厳しいですね。
今期第3四半期累計期間の売上約12.8億円に対し、利益は約1.6億円です。
やっと黒字化している訳ですが、前年度の大赤字を見ると気が引けてしまいます。
クラウドワーカー登録をし、クライアントにサービスを提供するスタイルは悪くありません。
しかしながら今後の業績見通しはどうなのだろうか?
その他事業はありますが、業績予想を確認した後に初値予想を判断したいと思います。
会社設立は2001年08月、東京都中央区晴海に本社を構えます。
社長は星知也氏(40歳)、株式保有率は40.7%です。
従業員数は47人となり平均年齢は34.1歳、平均勤続年数3.3年、平均年間給与
は495万円です(連結従業員数は67人、臨時雇用は26人)
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である星知也、売出人である桶山雄平、鈴木秀和、野坂枝美、小林伸輔、及び落合健二並びに当社株主である長屋洋介は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年6月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)は行わない旨合意しております。
また、売出人であるニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年6月13日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
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ロックアップは90日間(平成29年6月13日)、ロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタルのニッセイ系が19.74%の保有、みんなのウェディング(3685)が
9.15%保有です。みんなのウェディングは既にPTSでかなり上げているようです


同日上場にほぼ日(3560)があります。
断然ほぼ日IPOの方が人気だと思いますし、芸能人が筆頭株主という事で話題性が
高いですね~
うるるIPOには無理をして参加する必要はないでしょう(当選しやすいけど)
うるる(3979)IPO副幹事です!! 【私はネット口座だけで当選しています】SMBC日興証券公式へ
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