【IPO初値予想】エイトレッド(3969)：マザーズ：ソフト開発系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.02%～3.77%　低いか。

2016/12/10 10:44:36

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/22 12/7-12/13 690,000株 約12.42億円 31.36% 1,700円～1,800円 12/14決定 ---円 --%

公募株数 200,000株 売出株の引受株数は、12/14 に決定予定 公募株引受証券 大和証券 売出株数 400,000株 売出株引受証券 大和証券 いちよし証券 SMBC日興証券 藍澤証券 東洋証券 オーバーアロットメント 90,000株 OA引受証券 大和証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、31.36%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：28%～34%　⇒　16勝1敗　勝率：0.941。

公開株数は、約69.00万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.63倍　の規模か。
想定吸収金額は、約12.42億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.68倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、2,700円の見込み。



マザーズ（吸収金額：9～15億円）、情報通信、パッケージ or ワークフロー or 親子上場

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 1.02% 0.05倍 2001年以降 3.77% 0.24倍

◎ソフトクリエイトホールディングス(3371) ｅコマースサイト構築エンジン「ｅｃｂｅｉｎｇ」の提供から、ＳＩ・ＰＣ販売まで幅広く展開。【PER】約17倍

◎ＮＴＴデータイントラマート(3850) ＮＴＴデータの社内ベンチャー発祥。Ｗｅｂシステム基盤構築のためのソフト開発・販売が主。【PER】約18倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 97.50円 18.46倍

類似企業と比較した場合、適正範囲にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 11.25% 1.64倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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