【IPO初値予想】ZMP(7316)：マザーズ：ロボット系輸送用機器の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、5.15%～6.33%　低いか。

2016/12/2 13:16:41

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/19 11/30-12/8 9,951,500株 約103.49億円 23.53% 760円～1,040円 12/9決定 ---円 --%

公募株数 2,371,000株 公募株引受証券 SMBC日興証券 大和証券 JPモルガン証券 みずほ証券 SBI証券 マネックス証券 いちよし証券 岡三証券 東海東京証券 SMBCフレンド証券 岩井コスモ証券 東洋証券 極東証券 エース証券 エイチ・エス証券 売出株数 6,282,500株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 1,298,000株 OA引受証券 SMBC日興証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、23.53%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、全市場：輸送用機器　OR：21%～27%　⇒　1勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約995.15万株。全市場：輸送用機器　としては、平均の　約2.00倍　の規模か。
想定吸収金額は、約103.49億円。全市場：輸送用機器　としては、平均の　約0.73倍　の規模か。

全市場：精密機器　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、11つ。
保有合計：16,250,000株のうち、
16,250,000株がロックアップの対象か。

ロックアップ解除条件は、発行価格の1.5倍　と　2.0倍　と　2.3倍。
仮条件上限：1,040円＝公開価格の場合、1,560円　と　2,080円　と　2,392円となるか。



マザーズ（吸収金額：80～120億円）、輸送用機器、ロボット or センサー or プラットフォーム

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 5.15% 0.29倍 2001年以降 6.33% 0.41倍

◎アイサンテクノロジー(4667) 測量、土木ソフト開発販売が主柱。ハード、保守も。３次元位置情報移動計測装置（ＭＭＳ）注力。【PER】約98倍

◎ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(7779) ロボットスーツ「ＨＡＬ」開発の筑波大発ベンチャー。レンタルによる医療・福祉サービス主体。【PER】約-倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年12月期 ▲8.06円 -.-倍

類似企業と比較した場合、赤字上場のため比較不能か。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年12月期 -.-% -.-倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。







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