【IPO初値予想】MS-Japan(6539)：マザーズ：人材紹介系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、6.19%～9.19%　低いか。

2016/11/30 9:45:43

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/15 11/29-12/5 1,828,500株 約35.83億円 30.65% 1,960円～2,080円 12/6決定 ---円 --%

公募株数 795,000株 公募株引受証券 野村證券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 売出株数 795,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 238,500株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、30.65%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：28%～34%　⇒　14勝3敗　勝率：0.823。

公開株数は、約182.85万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.27倍　の規模か。
想定吸収金額は、約38.03億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.66倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、存在せず。


マザーズ（吸収金額：33～43億円）、サービス業、人材 or 士業 or ポータル

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 6.19% 0.35倍 2001年以降 9.19% 0.59倍

◎エス・エム・エス(2175) インターネットを通じ介護・医療業界に特化した人材紹介、求人広告、資格情報事業等を展開。【PER】約41倍

◎キャリア(6198) 人材派遣中堅。シニア派遣のシニアワーク、介護施設に看護師・介護士派遣のシニアケアが主力。【PER】約25倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 131.48円 14.91倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 21.57% 0.69倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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