【IPO初値予想】キャリアインデックス(6538)：マザーズ：プラットフォーム系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、2.39%～4.50%　低いか。

2016/11/29 8:11:26

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/14 11/28-12/2 496,800株 約30.10億円 28.78% 5,720円～6,060円 12/5決定 ---円 --%

公募株数 126,000株 売出株の引受株数は、12/5 に決定予定 公募株引受証券 SBI証券 売出株数 306,000株 売出株引受証券 SBI証券 大和証券 SMBC日興証券 マネックス証券 エース証券 極東証券 オーバーアロットメント 64,800株 OA引受証券 SBI証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、28.78%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：26%～32%　⇒　19勝2敗　勝率：0.904。

公開株数は、約49.68万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.35倍　の規模か。
想定吸収金額は、約30.10億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.32倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、存在せず。


マザーズ（吸収金額：25～30億円）、サービス業、プラットフォーム or 人材 or ネット

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 2.39% 0.13倍 2001年以降 4.50% 0.29倍

◎じげん(3679) 求人や不動産など各情報サイトを一括検索する集約サイト展開。成果報酬型の課金設定に強み。【PER】約46倍

◎グローバルウェイ(3936) 就活・転職口コミサイト「キャリコネ」が柱。企業向けクラウド開発、ライセンス販売も展開。【PER】約44倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 172.60円 35.11倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年10月期 2.22% 15.85倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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