【IPO初値予想:PER】 キャリアインデックス(6538):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　インターネットを活用した集客プラットフォームの運営事業

2016/11/15 16:35:22

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/14 11/28-12/2 496,800株 約30.45億円 28.78% 11/24決定 12/5決定 ---円 --%

公募株数 126,000株 売出株の引受株数は、12/5 に決定予定 公募株引受証券 SBI証券 売出株数 306,000株 売出株引受証券 SBI証券 大和証券 SMBC日興証券 マネックス証券 エース証券 極東証券 オーバーアロットメント 64,800株 OA引受証券 SBI証券

オファリングレシオ（OA含む）は、28.78%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：26%～32%　⇒　19勝2敗　勝率：0.904。

公開株数は、約49.68万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.35倍　の規模か。
想定吸収金額は、約30.45億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.34倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 （計-,-株)　 今回の売出における放出株数 -株 VC保有の残株数 -,-株 （ロックアップの対象:-,-株) （対象期間:平成--年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 180日間 平成29年6月11日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年6月11日まで

無し。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 15億円 4億900万円 4億1,000万円 2億5,800万円 平成28年3月期 12億9,800万円 ▲13.5 2億3,300万円 ▲43.0 2億3,300万円 ▲43.2 1億5,100万円 ▲41.5 平成29年3月期 17億4,500万円 +34.4 4億3,300万円 +85.8 4億4,200万円 +89.7 2億9,700万円 +96.7

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 161.62円 37.93 平成28年3月期 94.58円 64.81 平成29年3月期 172.60円 35.52

※12期については、平成28年9月までの数字。

財務指標 10期 11期 12期 ＲＯＡ 26.34% 優 14.86% 優 9.16% ＲＯＥ 38.02% 優 18.20% 11.99% 売上高利益率 17.23% 優 11.65% 優 14.40% 優 粗利 93.79% 優 93.84% 優 95.27% 優 当座比率 303.52% 優 512.59% 優 357.06% 優 自己資本比率 69.27% 81.63% 76.38% 有利子負債月商比率 0.00 優 0.00 優 0.00 優 安全余裕率 29.10% 19.11% 23.06%

自社サイトにアクセス頂いた利用者の情報をパートナー（販売先）各社に移送することによる集客代行事業を展開。
現時点において、人材関連サイト（転職情報サイト、派遣・アルバイト情報サイト）ならびにスクール情報サイトを運営中。

本社所在地 東京都目黒区下目黒一丁目８番１号 従業員数 29人 臨時従業員数：-人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 559万円

平成18年１月に転職情報サイトを開始して以降、派遣・アルバイト情報サイト、資格取得スクール情報サイトといった各種情報サイトを運営中。

主力は、転職情報サイト「CAREERINDEX」（平成28年3月期：売上高 10億円：構成比 78.0%）
会員登録者数は、77万8千人（平成28年9月現在）にのぼる。

平成28年3月期における主たる取引先は次のとおり。
・リクルートホールディングス（売上高 2億1,500万円、構成比：10.7%）
・リクルートキャリア（売上高 1億6,900万円、構成比：13.0%）
・インテリジェンス（売上高 1億3,600万円、構成比：10.5%）

中期的な事業の拡大を図るために、既存のユーザーデータベースやマーケティングノウハウを生かした事業展開や、地方求人・専門求人の開拓の強化によるサービス拡充を図ることで、ユーザーとパートナー双方にとってより良いサービスの提供を目指したいところか。

事業拡大に伴う本社移転費 4,200万円 (平成30年3月期:4,200万円) サービスの機能拡充やセキュリティの向上を目的としたシステム増強にかかる開発に関わる人件費 5,500万円 (平成29年3月期:300万円) (平成30年3月期:1,700万円) (平成31年3月期:3,500万円) プロモーション強化、企業イメージ及び知名度・信頼度の向上にかかる広告宣伝費 8億5,200万円 (平成29年3月期:5,600万円) (平成30年3月期:3億200万円) (平成31年3月期:4億9,400万円) 優秀な人材を確保するための採用強化、内部管理体制及び経営基盤の充実・強化にかかる採用教育費・人件費 1億2,300万円 (平成29年3月期:800万円) (平成30年3月期:4,000万円) (平成31年3月期:7,500万円)