【IPO初値予想】グッドコムアセット(3475)：東証JQS：資産運用系不動産業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、36.15%～50.06%　高いか。

2016/11/22 9:26:18

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/8 11/21-11/28 634,800株 約12.37億円 44.55% 1,850円～1,950円 11/29決定 ---円 --%

公募株数 377,000株 公募株引受証券 野村證券 SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 エース証券 丸三証券 売出株数 175,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 82,800株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、44.55%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証JQS：不動産業　OR：40%以上　⇒　1勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約63.48万株。東証JQS：不動産業　としては、平均の　約1.09倍　の規模か。
想定吸収金額は、約12.37億円。東証JQS：不動産業　としては、平均の　約1.28倍　の規模か。

東証JQS：不動産業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、存在せず。


東証JQS（吸収金額：8～16億円）、不動産業、運用 or 投資 or マンション

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 50.06% 2.84倍 2001年以降 36.15% 2.35倍

◎プロパティエージェント(3464) 資産運用型不動産の開発、販売と不動産管理（ＰＭ）の２本柱。東京２３区と横浜市で事業展開。【PER】約8倍

◎デュアルタップ(3469) 東京都区部で投資用マンション販売とサブリースなど管理を展開。海外不動産投資の仲介も。【PER】約7倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年10月期 528.33円 3.69倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年10月期 44.19% 0.08倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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