【IPO初値予想】イントラスト(7191)：マザーズ：保証系その他金融業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.40%～2.26%　低いか。

2016/11/21 14:21:36

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/7 11/21-11/28 2,605,000株 約16.41億円 26.73% 570円～630円 11/29決定 ---円 --%

公募株数 1,430,000株 公募株引受証券 みずほ証券 大和証券 SMBCフレンド証券 いちよし証券 今村証券 SBI証券 売出株数 836,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 339,000株 OA引受証券 みずほ証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、26.73%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：その他金融業　OR：24%～30%　⇒　1勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約260.5万株。マザーズ：その他金融業　としては、平均の　約9.18倍　の規模か。
想定吸収金額は、約16.41億円。マザーズ：その他金融業　としては、平均の　約0.94倍　の規模か。

マザーズ：その他金融業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、存在せず。


マザーズ（吸収金額：11～21億円）、その他金融業、保証 or ソリューション or 親子上場

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 1.40% 0.07倍 2001年以降 2.26% 0.14倍

◎ジェイリース(7187) 「九州地盤の家賃債務保証の中堅。大都市中心に規模拡大。外国人向け賃貸不動産の仲介にも注力。【PER】約17倍

◎あんしん保証(7183) 家賃の保証事業を全国展開。入居者が家賃支払う前に全額立て替える「事前立替型保証」で先駆。【PER】約62倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 43.50円 14.48倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 303.10% 0.05倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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