【IPO初値予想】フィル・カンパニー(3267)：マザーズ：デザイン系建築業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.38%～1.69%　低いか。

2016/11/2 8:13:28

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 11/18 11/1-11/8 345,000株 約4.51億円 14.75% 1,190円～1,310円 11/9決定 ---円 --%

公募株数 200,000株 公募株引受証券 SBI証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 エース証券 岡三証券 藍澤證券 SMBCフレンド証券 東洋証券 日本アジア証券 売出株数 100,000株 売出株引受証券 SBI証券 オーバーアロットメント 45,000株 OA引受証券 SBI証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、14.75%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：建設業　OR：12%～18%　⇒　1勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約34.50万株。マザーズ：建設業　としては、平均の　約0.37倍　の規模か。
想定吸収金額は、約4.51億円。マザーズ：建設業　としては、平均の　約0.16倍　の規模か。

マザーズ：建設業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
保有合計：40,000株のうち、
40,000株が、90日間(平成29年2月15日まで)のロックアップ対象か。

ロックアップ解除条件は、発行価格の1.5倍。
仮条件上限：1,310円＝公開価格の場合、1,965円となるか。



マザーズ、建設業、駐車場 or 店舗 or デザイン

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.38% 0.02倍 2001年以降 1.69% 0.11倍

◎東建コーポレーション(1766) 地主に賃貸住宅経営提案し施工から管理、仲介まで一貫化。住宅設備子会社を傘下に持つ。【PER】約10倍

◎大東建託(1878) 節税対策で賃貸住宅事業を地主に提案。賃貸仲介、管理、家賃保証までの一貫サービスに強み。【PER】約17倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年11月期 79.19円 15.28倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年11月期 69.33% 0.22倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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