【IPO初値予想:PER】 フィル・カンパニー(3267):マザーズ:建設業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　1階を駐車場、2階以上を店舗の建設設計

2016/10/23 9:51:08

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 11/18 11/1-11/8 345,000株 約4.17億円 14.75% 10/28決定 10/24決定 ---円 --%

公募株数 200,000株 公募株の引受株数は、10/28 に決定予定 公募株引受証券 SBI証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 エース証券 岡三証券 藍澤證券 SMBCフレンド証券 東洋証券 日本アジア証券 売出株数 100,000株 売出株引受証券 SBI証券 オーバーアロットメント 45,000株 OA引受証券 SBI証券

オファリングレシオ（OA含む）は、14.75%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ：建設業　OR：12%～18%　⇒　1勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約34.50万株。マザーズ：建設業　としては、平均の　約0.37倍　の規模か。
想定吸収金額は、約4.17億円。マザーズ：建設業　としては、平均の　約0.15倍　の規模か。

マザーズ：建設業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 1.71% （計40,000株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 40,000株 （ロックアップの対象:40,000株) （対象期間:平成29年2月15日まで) （解除条件:発行価格の1.5倍以上)

※売却

期間 90日間 平成29年2月15日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 1,815円

※発行等

期間 180日間 平成29年5月16日まで

記載無し。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年11月期 4億2,700万円 300万円 600万円 3,400万円 平成27年11月期 14億9,300万円 +213.0 1億5,0000万円 +4900 1億5,400万円 +2466 1億4,000万円 311.8 平成28年11月期 16億5,000万円 +10.5 2億円 +33.3 2億2,000万円 +42.9 1億7,000万円 +21.4

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年11月期 16.31円 74.19 平成27年11月期 65.52円 18.47 平成28年11月期 79.19円 15.28

※18期については、平成28年7月までの数字。

財務指標 10期 11期 12期 ＲＯＡ 6.04% 13.37% 優 15.82% 優 ＲＯＥ 40.23% 優 61.78% 優 41.17% 優 売上高利益率 7.31% 優 9.39% 優 12.15% 優 粗利 33.64% 23.91% 27.59% 当座比率 62.63% 100.24% 優 127.89% 優 自己資本比率 15.00% 21.64% 38.44% 有利子負債月商比率 0.17 優 0.49 優 1.07 優 安全余裕率 2.47% 42.11% 55.66%

1階を駐車場、2 階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築を展開。

本社所在地 東京都千代田区平河町２丁目10番４号 従業員数 8人 臨時従業員数：-人 連結会社従業員数：13人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 621万円

土地オーナーからの認知度やブランド力が不足しているため、リスティング広告の強化・効率化に加え、積極的に広報活動を行うことで、空中店舗フィル・パークブランドの向上に取り組み、株式上場による社会的認知度の向上も図りたいところか。

本社移転費用 2,000万円 (平成29年11月期:2,000万円) 事業拡大のための人材採用費及び人件費 1億5,100万円 (平成29年11月期:5,000万円) (平成30年11月期:1億100万円) 広告宣伝費 9,600万円 (平成29年11月期:3,200万円) (平成30年11月期:6,400万円)