ソーシャルワイヤー（3929）IPOが新規上場承認ワーオ！【SBI証券で期待のマザーズ上場】

2015/11/18 19:58:51

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■ ソーシャルワイヤーIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出81,000株
想定発行価格1550円を基に吸収金額を算出すると約8.4億円となり
オーバーアロットメントを含めると約9.6億円になります。
ソーシャルワイヤーHP⇒　クロスボーダー環境の創造

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売上・利益ともに良さそうですが、平成26年3月期（第8期）は連結で赤字と
なっています（ニュースワイヤー事業とインキュベーション事業の運営）
ニュースワイヤー事業がどちらかと言えば売上が高く、企業や官公庁・団体等
に強みがある企業のようです。
メディアに対するプレスリリースの配信を代行するサービスを行っており、プレス
リリースの配信は7500を超えるメディアとつながっているとあります。
（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ネットニュースサイト、大手ポータルサイト等）

インキュベーション事業ではアジア6ヶ国10拠点でレンタルオフィスの
「CROSSCOOP」を運営しておりかなりグローバル感がある企業です。
全体的に人気感が高そうなIPOなので期待したいと思います。

会社設立は2006年で東京都新宿区新宿に本社を構えます。
社長は矢田峰之氏で41歳。株式保有率は23.30％になります。
従業員数は82人を抱え平均年齢33.3歳、平均勤続年数2.3年、平均年間給与
約342万円となります（臨時雇用者は52人に上ります）
連結従業員は95人になるそうです。

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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である矢田峰之、売出人である庄子素史、及び当社株主である加藤順彦、杉本太一朗、石田朝子、荻巣知子、藤原直美、藤原工臣、関泰二、田原沖志、樋口節夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成28年３月22日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。

また、売出人であるユナイテッド株式会社、タキオン野心満々投資事業有限責任組合、及び当社株主であるSBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合、SBI-KLab Startup１号投資事業有限責任組合、佐藤幹雄、小尾敏仁、株式会社日本アシスト、株式会社ドーガン、Yaphon Sanjotoは、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。

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ロックアップは90日間で売出人などはロック1.5倍で解除となっています。
ベンチャーキャピタルにはロックアップが付与されており、需給は問題無いでしょう。
吸収金額も10億円未満とされており狙いたいIPOです。
SBI証券主幹事案件なのでまた複数当選も視野に入れた方が良いかもしれません！
⇒ SBI証券のIPOポイントを貯めておけばいずれIPOに当選する。

クリスマスイブIPOなのでなんとなく期待度も高まります　