【IPO初値予想】岐阜造園(1438)：名証2部：造園系建設業は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、3.98%～15.25%　やや低いか。

2016/10/16 8:38:01

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 11/1 10/14-10/21 460,000株 約5.29億円 32.51% 1,000円～1,150円 10/24決定 ---円 --%

公募株数 400,000株 公募株引受証券 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 エイチエス証券 安藤証券 売出株数 -,-株 売出株引受証券 -証券 オーバーアロットメント 60,000株 OA引受証券 東海東京証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、32.51%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、名証2部：建設業　OR：30%～36%　⇒　-勝-敗　勝率：-.-。

公開株数は、約46.00万株。名証2部：建設業　としては、平均の　約0.92倍　の規模か。
想定吸収金額は、約5.29億円。名証2部：建設業　としては、平均の　約0.74倍　の規模か。

名証2部：建設業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、設定無し。



名証2部、建設業、造園緑化 or 不動産ディベロッパー or 官公庁

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 3.98% 0.23倍 2001年以降 15.25% 1.00倍

◎綿半ホールディングス(3199) 長野県地盤のＨＣと建設(緑化含)事業が２本柱。ＨＣ全店で食品、一部店で生鮮品も扱う。貿易事業併営。【PER】約13倍

◎理研グリーン(9992) 農薬大手のクミアイ化学系。ゴルフ場など緑化薬剤販売や工事施工が主。製紙向け産業用薬品も。【PER】約12倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年9月期 151.40円 7.60倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年9月期 ▲13.27% -.-倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。







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