【IPO初値予想】マーキュリアインベストメント(7190)：東証2部：ファンド系証券業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、20.06%～25.41%　やや高いか。

2016/9/30 8:29:06

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 10/17 9/29-10/5 1,047,200株 約15.18億円 23.60% 1,400円～1,450円 10/6決定 ---円 --%

公募株数 531,000株 公募株引受証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 岡三証券 SMBCフレンド証券 エース証券 丸三証券 岩井コスモ証券 売出株数 381,100株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 135,100株 OA引受証券 SMBC日興証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、23.60%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証2部：証券・商品先物取引業　OR：21%～27%　⇒　-勝-敗　勝率：-.-。

公開株数は、約104.72万株。東証2部：証券業　としては、平均の　約0.30倍　の規模か。
想定吸収金額は、約15.18億円。東証2部：証券業　としては、平均の　約0.68倍　の規模か。。

東証2部：証券業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、-つ。
保有合計：-,-株のうち、
-,-株が、-日間(平成29年-月-日まで)のロックアップ対象か。

ロックアップ解除条件は、発行価格の-.-倍。
仮条件上限＝公開価格の場合、-,-円の見込み。



東証2部、証券業、ファンド or 投資 or 運用

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 25.41% 1.49倍 2001年以降 20.06% 1.31倍

◎日本アジア投資(8518) ＶＣ。中国で投資活動本格化。メガソーラー参入。金融機関の支援受け再建中。資本増強も注力。【PER】約10倍

◎ジャフコ(8595) 野村系。ＶＣ最大手。バイアウト投資にも注力。国内はもとより米国、アジアなど国際的に展開。【PER】約9倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年12月期 178.44円 9.19倍

類似企業と比較した場合、適正範囲にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年12月期 ▲9.01% -.-倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。







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